KKR, 후지소프트 인수전에서 베인캐피탈의 적대적 부분 인수 시도에 맞서 공개매수 기간 연장

KKR & Co. Inc.(NYSE:KKR)이 후지소프트 인코포레이티드 인수를 위한 공개매수 기간을 1월 9일에서 1월 24일까지 연장한다고 발표했다.

이번 결정은 후지소프트의 주가가 공개매수 가격인 9,451엔을 상회하는 시장 상황을 반영한 것이다.

이번 연장으로 후지소프트 주주들은 베인캐피탈의 인수 시도와 후지소프트 및 베인캐피탈의 최근 공개 성명 등 진행 중인 상황을 고려해 더욱 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 됐다.

베인캐피탈은 이전에 이사회의 지지를 포기했던 자사 제안에 대해 이제 후지소프트의 지배권을 확보하기 위한 적대적 부분 인수를 추진하고 있다.

베인캐피탈은 KKR의 두 번째 공개매수가 실패하거나 철회되는 것을 자사 공개매수의 선행 조건으로 내걸었으며, 2025년 1월 말 또는 그 이후에 공개매수를 시작할 의향을 밝혔다.

그러나 KKR은 자회사인 FK Co.를 통해 베인캐피탈의 움직임에도 불구하고 후지소프트의 비공개화에 전념하고 있다. KKR은 공개매수를 철회할 의사가 없으며, 초기에 실패하더라도 공개매수를 계속할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

최대 주주인 KKR은 베인캐피탈의 제안이 힘을 얻지 못할 것이라고 확신하고 있다.

주목할 만한 변화로, 후지소프트의 창업 가족이 2024년 12월 27일 KKR에 연락해 KKR, 베인캐피탈, 창업 가족이 참여하는 비공개화 협력 방안을 제안했다.

베인캐피탈의 의도에 대한 불확실성에도 불구하고, KKR은 기업 가치와 성장을 높이기 위한 후지소프트의 비공개화에 전념하고 있다고 밝혔다.