美 연준 금리 동결 가능성 99.5%... 증시는 일본 중앙은행 금리인상 영향으로 하락 전망

미국 증시 선물이 금요일 하락세를 보이고 있다. 이는 일본은행(BOJ)의 기준금리 인상 결정에 따른 것으로 보인다. 주요 4대 지수 선물 모두 하락했다.

BOJ는 기준금리를 0.25%에서 0.5%로 0.25%포인트 인상했다. 이는 2008년 금융위기 이후 17년 만에 최고 수준이다.

전날 미국 증시는 상승세를 이어갔으며, S&P 500 지수는 사상 최고치로 마감했다.

10년물 미 국채 수익률은 4.62%, 2년물 수익률은 4.27%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 연방준비제도(Fed)가 2025년 1월 31일 예정된 다음 회의에서 금리를 동결할 확률이 99.5%로 매우 높게 나타났다.

벤징가 프로 데이터에 따르면, SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)는 금요일 장 전 모두 하락세를 보였다. SPY는 0.09% 하락한 609.22달러, QQQ는 0.09% 하락한 532.14달러를 기록했다.

전일 시장 동향

목요일 미국 증시는 상승 마감했다. S&P 500 지수는 도널드 트럼프 대통령이 유가 인하를 요구한 후 사상 최고치를 기록했다. 트럼프 대통령은 세계경제포럼(WEF)에서 화상으로 연설하며 석유와 가스 생산 증대, 미국으로 기업을 이전하는 경우 15% 법인세율 적용, 대규모 무역적자를 기록하는 국가들에 대한 관세 부과 등을 주장했다. 그는 특히 유럽과 캐나다, 중국을 겨냥해 경고했다.

미국의 1월 18일 주간 신규 실업수당 청구건수는 6,000건 증가한 223,000건으로 예상치를 소폭 상회했다. S&P 500 지수의 모든 섹터가 상승했으며, 특히 헬스케어, 부동산, 산업 섹터가 두드러진 상승세를 보였다.

전문가 분석

LPL 파이낸셜의 수석 기술 전략가인 아담 턴퀴스트는 최근의 상승세를 뒷받침하는 여러 요인이 있다고 말했다. 그는 트럼프 대통령이 규제 완화와 감세를 기대하는 친성장 정책을 워싱턴에 가져왔다고 설명했다.

턴퀴스트는 시장 폭(market breadth)이 최근 주가 반등을 따라가지 못하고 있어, 상승세가 상대적으로 좁은 범위에서 이루어졌음을 시사한다고 지적했다. 주가와 시장 폭의 격차는 한동안 지속될 수 있지만, 이는 종종 상승세가 멈출 수 있는 잠재적 약점을 나타낸다고 덧붙였다.

그는 "당장의 조정을 예측하는 것은 아니지만, 역사적으로 매년 적어도 한 번은 조정이 일어나는 것을 감안하면 투자자들은 올해 조정이 발생해도 놀라지 말아야 한다"고 조언했다.

이러한 우려에도 불구하고, 카슨 리서치의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭은 X 포스트를 통해 "이는 강세장이며, 포트폴리오에서 주식 비중을 높게 유지해야 한다"고 주장했다.

데트릭은 또한 1950년 이후의 데이터를 인용하며, 대통령의 두 번째 임기 중 선거 후 해의 성과가 더 좋을 수 있다고 강조했다.

주요 경제 지표

투자자들이 주목해야 할 오늘의 경제 지표는 다음과 같다:

• 금요일 오전 9시 45분(ET), S&P 플래시 서비스 PMI와 제조업 PMI가 발표될 예정이다.

• 오전 10시(ET)에는 12월 기존주택판매 데이터와 1월 소비자 심리 지수가 발표된다.

주목할 종목

• 아메리칸 익스프레스(American Express Co.)(NYSE:AXP)는 금요일 장 전 0.32% 상승했다. 실적 발표를 앞두고 있으며, 월가는 주당 순이익 3.04달러, 매출 171억 6000만 달러를 예상하고 있다.

• 버라이즌 커뮤니케이션스(Verizon Communications Inc.)(NYSE:VZ)는 0.48% 상승했다. 월가는 주당 순이익 1.10달러, 매출 353억 2000만 달러를 전망하고 있다.

• HCA 헬스케어(HCA Healthcare Inc.)(NYSE:HCA)는 2.03% 상승했다. 애널리스트들은 주당 순이익 6.13달러, 매출 182억 3000만 달러를 예상하고 있다.

• 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical Inc.)(NASDAQ:ISRG)은 2.25% 하락했다. 목요일 시장 마감 후 4분기 실적이 예상을 상회했음에도 불구하고 보수적인 가이던스를 제시했다.

• 보잉(Boeing Co.)(NYSE:BA)은 1.83% 하락했다. 예비 4분기 재무 결과에서 분기 손실과 매출 감소가 예상보다 클 것이라고 경고했다. 노조 파업과 정리해고로 인해 35억 달러의 현금 흐름 손실도 예상했다.

• 알루리온 테크놀로지스(Allurion Technologies Inc.)(NYSE:ALUR)는 92.97% 급등했다. 위 축소 풍선 감량 제품과 GLP-1 약물을 함께 사용하는 임상 시험 계획을 발표했다.

• 스타박스 그룹 홀딩스(Starbox Group Holdings Ltd)(NASDAQ:STBX)는 74.48% 상승했다. 주식 발행을 통해 1550만 달러 규모의 소프트웨어 구매 계약을 체결했다고 밝혔다.

원자재, 금 및 글로벌 주식 시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.31% 상승해 배럴당 74.85달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.50% 상승한 온스당 2,778.90달러를 기록 중이다. 달러 인덱스는 0.66% 하락한 107.336을 나타내고 있다.

아시아 증시는 금요일 혼조세로 마감했다. 인도 S&P BSE 센섹스와 일본 닛케이 225 지수는 하락한 반면, 중국 CSI 300, 홍콩 항셍, 호주 ASX 200, 한국 코스피 지수는 상승했다. 유럽 증시도 혼조세를 보이고 있다.