中 AI 기업 딥시크, 매그니피센트 7에 최대 타격…엔비디아와 마이크로소프트 주목

중국 인공지능 기업 딥시크(DeepSeek)의 신기술이 비용 효율성이 높다는 소식에 매그니피센트 7 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락했다.

벤징가의 독자 설문조사 결과, 딥시크의 등장으로 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상되는 기업은 엔비디아인 것으로 나타났다.

주요 내용

반도체 기업 엔비디아(NVIDIA Corporation)(NASDAQ:NVDA)는 주가가 17% 하락하며 시가총액이 약 6000억 달러 감소했다. 이로 인해 엔비디아는 세계 시가총액 1위 기업에서 3위로 밀려났다.

약 6000억 달러의 시가총액 감소는 미국 증시 역사상 최대 규모의 단일 거래일 손실을 기록했다.

투자자들은 비용 효율적인 AI 모델의 등장으로 엔비디아가 타격을 받을 수 있다고 우려했으며, 딥시크의 부상으로 반도체 기업의 제품 수요가 감소할 수 있다고 보았다.

벤징가의 독자 설문조사 결과, 딥시크의 영향을 가장 크게 받을 것으로 예상되는 매그니피센트 7 기업으로 엔비디아가 압도적인 1위를 차지했다.

벤징가는 "중국의 딥시크 AI 플랫폼으로 인해 가장 큰 타격을 받을 매그니피센트 7 기업은 어디인가"라고 물었다.

• 엔비디아: 82%
• 마이크로소프트(Microsoft Corporation)(NASDAQ:MSFT): 12%
• 알파벳(Alphabet Inc)(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL): 3%
• 아마존닷컴(Amazon.com Inc)(NASDAQ:AMZN): 2%
• 메타플랫폼스(Meta Platforms)(NASDAQ:META): 2%
• 애플(Apple Inc)(NASDAQ:AAPL): 0%
• 테슬라(Tesla Inc)(NASDAQ:TSLA): 0%

설문조사 결과 엔비디아가 82%로 압도적 1위를 차지했으며, 이는 월요일 7개 기업 중 가장 큰 하락폭을 기록한 것과 일치한다.

2위는 마이크로소프트로, AI 분야에 대규모 투자를 진행 중이며 오픈AI에도 지분을 보유하고 있다. 딥시크의 성능이 오픈AI와 빠르게 비교되면서 두 기업 간 경쟁이 가속화될 것으로 보인다. 마이크로소프트 주가는 월요일 2.1% 하락했다.

3위는 3%를 기록한 알파벳이었으며, 아마존과 메타가 2%로 뒤를 이었다. 테슬라와 애플은 응답자가 없어 딥시크의 영향을 상대적으로 덜 받을 것으로 예상됐다.

시장 영향

화요일 많은 기술주들이 반등하면서 딥시크에 대한 우려가 과장됐을 수 있다는 분석이 나왔다.

엔비디아 주가는 화요일 8.8% 상승했고, 마이크로소프트도 2.9% 올랐다.

위 7개 기업을 추종하는 라운드힐 매그니피센트 7 ETF(NASDAQ:MAGS)는 화요일 3% 상승했다. 이 ETF는 월요일 3.1% 하락한 바 있다.

벤징가의 또 다른 독자 설문조사에서는 딥시크가 2025년 매그니피센트 7 기업들의 가치 평가에 압박을 줄 수 있는지 물었다. 57%의 응답자가 그렇다고 답했다.

여러 주요 투자 전문가들은 월요일의 엔비디아 주가 하락을 매수 기회로 보고 있다.

펀드스트랫 글로벌 어드바이저스의 리서치 책임자인 톰 리는 월요일 "내가 보기에는 과잉 반응"이라고 말했다.

리는 월요일의 하락을 2020년 3월 엔비디아 주가 하락과 비교하며 당시가 투자자들에게 좋은 진입 시점이었다고 언급했다.

"나는 이를 기회로 보고 있다."

웨드부시의 애널리스트 다니엘 아이브스는 트윗을 통해 딥시크를 "AI계의 테무"라고 표현했다. 이는 낮은 가격으로 아마존을 위협하려 했지만 품질이 떨어지는 중국 이커머스 기업에 빗댄 것이다.

아이브스는 또한 딥시크가 엔비디아 제품 없이 AI 모델을 구축했다는 보도에 의문을 제기하며 가능성이 낮다고 봤다.

"우리는 AI/LLM 모델 비용이 더 낮아질 것으로 예상한다. 그러나 딥시크가 엔비디아의 차세대 하드웨어 없이 600만 달러로 구축됐다는 것은 논란의 핵심이 된 허구적 이야기일 가능성이 높으며, 이로 인해 대규모 기술주 매도가 발생했다."

아이브스 애널리스트는 수요일 장 마감 후 발표될 메타와 마이크로소프트의 실적 보고서가 미국 AI의 중요성을 보여줄 것이라고 언급했다.

"메타와 마이크로소프트가 각각 600억-650억 달러, 800억 달러 규모의 2025년 AI 주도 설비투자 계획을 강력한 톤으로 재확인할 것으로 예상한다."

이 설문조사는 벤징가가 2025년 1월 27일부터 28일까지 실시했다. 18세 이상의 다양한 성인 응답자들이 포함됐으며, 설문 참여는 완전히 자발적으로 이루어졌고 잠재적 응답자들에게 어떠한 인센티브도 제공되지 않았다. 이 연구는 67명의 성인 응답 결과를 반영한다.