미국 증시 선물 상승…애플 4분기 깜짝 실적에 기술주 강세

금요일 미국 증시 선물이 상승세를 보이며 3주 연속 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 이는 기업들의 호실적에 힘입은 것으로, 주요 4대 지수 선물 모두 상승세를 나타냈다.

도널드 트럼프 전 대통령이 2월 1일부터 캐나다와 멕시코로부터의 수입품에 25% 관세를 부과하겠다고 발표한 후 달러 지수가 강세를 보였다. 또한 그는 BRICS 국가들이 BRICS 준비통화를 발행할 경우 100% 관세를 부과하겠다고 위협했다.

투자자들은 개장 전 발표될 12월 개인소비지출(PCE) 데이터를 주목하고 있다.

현재 10년물 국채 수익률은 4.53%, 2년물 수익률은 4.21%를 기록 중이다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연방공개시장위원회(FOMC)가 2025년 3월 현 금리를 유지할 확률은 82%로 나타났다.

금요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ) 모두 상승세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.42% 상승한 607.59달러, QQQ는 0.80% 상승한 527.22달러를 기록했다.

목요일 주식 시장은 다양한 기업 실적 발표와 경제 지표에 대한 혼조된 반응 속에서 상승세를 보였다.

이는 연준이 금리를 동결한 수요일의 하락세 이후 나타난 움직임이다. 이번 주 딥시크의 저비용 AI 모델 출시와 빅테크 기업들의 실적 발표로 투자 심리가 요동쳤다.

애플(NASDAQ:AAPL)은 1분기 매출과 이익이 예상을 상회했음에도 불구하고 0.74% 하락했다. 2024년 아이폰 매출이 지난해 697억 달러에서 691.4억 달러로 감소했기 때문이다. 벤징가 프로에 따르면 매출은 예상치 1,241.3억 달러를 상회한 1,243억 달러를 기록했고, 주당 조정 이익은 예상치 2.36달러를 웃도는 2.40달러를 기록했다.

IBM(NYSE:IBM)은 인공지능 성장에 힘입어 약 13% 급등했고, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 호실적으로 1.6% 상승했다. 반면 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 예상을 상회하는 실적에도 불구하고 클라우드 매출 부진으로 6.2% 하락했다.

경제 지표 측면에서는 4분기 GDP 성장률과 실업 청구 건수가 예상을 소폭 하회했지만, 전반적인 경제 지표는 여전히 견고한 것으로 나타났다. 연준은 수요일 노동 시장의 견고함과 '다소 높은' 인플레이션을 언급했다.

블랙록의 애널리스트들은 강력한 기업 실적이 4분기 실적 시즌의 기조를 설정했다고 분석했다.

"고금리 장기화에도 불구하고 미국 주식은 올해도 계속 초과 성과를 낼 수 있을 것으로 보인다. 우리는 여전히 비중 확대 입장을 유지한다. 경제 성장의 탄력성이 기술 이외의 섹터에도 도움이 되고 있다. 이는 부분적으로 인공지능(AI)이 경제 변혁과 정책 변화 초기의 승자들을 넘어 더 넓은 범위의 기업들의 실적을 촉진하고 있기 때문이라고 본다. 그러나 올해 실적과 정책에 따라 위험 선호도가 변할 수 있는 리스크에 주목하고 있다."

야르데니 리서치의 에드 야르데니와 에릭 월러스타인은 퀵테이크 노트에서 파월 연준 의장의 기자회견 기본 메시지는 연준이 금리 인하를 서두르지 않겠지만 시간이 지나면서 인하할 의도가 있다는 것이라고 설명했다.

따라서 그들은 이를 '비둘기파적 동결'로 표현했다.

LPL 파이낸셜의 수석 주식 전략가 제프 부흐빈더는 기술적 관점에서 이번 주를 접근하며 S&P 500이 시장 폭과 모멘텀이 개선되는 가운데 사상 최고치 근처에 머물러 있다고 말했다. "대형 기술주 섹터 내 기술적 손상은 1월 중순 저점에서 매수세가 유입되면서 미미한 수준에 그쳤다."

부흐빈더는 월요일의 하락에도 불구하고 섹터별 폭도 상대적으로 잘 유지되고 있으며, 대다수의 기술주가 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있다고 덧붙였다.

"그러나 상대적인 측면에서 기술적 손상이 더 두드러졌는데, 기술 섹터 대 S&P 500 비율 차트가 최근 수개월 저점으로 떨어졌다"고 그는 말했다.

금요일 투자자들이 주목할 경제 지표는 다음과 같다:

• 미셸 보우먼 연준 이사가 오전 8시 30분(동부시간) 연설 예정
• 4분기 고용 비용 지수 오전 8시 30분(동부시간) 발표
• 핵심 및 전체 개인소비지출(PCE), 개인 소득 및 지출 데이터 오전 8시 30분(동부시간) 발표
• 1월 시카고 구매관리자지수(PMI) 오전 9시 45분(동부시간) 발표

• 애플(NASDAQ:AAPL)은 화요일 4분기 실적이 예상을 상회했음에도 아이폰 판매 부진으로 장 전 3.46% 상승
• 콜게이트-팜올리브(NYSE:CL)는 개장 전 실적 발표를 앞두고 0.03% 상승. 월가는 주당 89센트의 수익에 49.9억 달러의 매출을 예상
• 필립스 66(NYSE:PSX)은 개장 전 실적 발표를 앞두고 0.86% 하락. 애널리스트들은 주당 23센트의 수익에 322.4억 달러의 매출을 전망
• 셰브론(NYSE:CVX)은 개장 전 실적 발표를 앞두고 0.17% 하락. 월가는 주당 2.11달러의 수익에 484.1억 달러의 매출을 예상
• 기타 오늘 실적 발표 예정 기업으로는 엑손모빌(NYSE:XOM) 0.6% 상승, 노바티스(NYSE:NVS) 1.49% 상승, 차터 커뮤니케이션스(NASDAQ:CHTR) 2.09% 상승, 애브비(NYSE:ABBV) 0.99% 상승, WW 그레인저(NYSE:GWW) 1.05% 상승 등이 있음
• 노티쿠스 로보틱스(NASDAQ:KITT)는 해저 자율 솔루션 발전을 위한 파트너십 발표 후 46.15% 급등
• 사이퍼 마이닝(NASDAQ:CIFR)은 소프트뱅크로부터 5,000만 달러 투자 유치 발표 후 19.57% 상승

뉴욕 초기 거래에서 원유 선물은 0.08% 하락해 배럴당 72.67달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.08% 하락한 온스당 2,791.94달러를 기록 중이다. 달러 지수는 0.42% 상승한 108.246 수준이다.

아시아 시장은 금요일 한국 코스피를 제외하고 대부분 상승세를 보였다. 호주 ASX 200, 일본 닛케이 225, 홍콩 항셍, 인도 센섹스가 상승했다. 유럽 시장도 상승세를 보이고 있다.