타이슨푸드 주가 적정가치 수준...피퍼 샌들러, 투자의견 `중립`으로 상향

피퍼 샌들러의 마이클 라베리 애널리스트가 타이슨푸드(NYSE:TSN)에 대한 투자의견을 '비중축소'에서 '중립'으로 상향 조정했다. 목표주가는 58달러를 유지했다.
타이슨푸드는 1분기 닭고기 부문 영업이익률이 9.1%를 기록해 애널리스트의 예상치 6.5%를 상회했다. 이는 2018년 회계연도 2분기 이후 최고 실적이다.
회사는 생산과 수요의 균형을 맞추는 스케줄링과 실행 개선으로 닭고기 주문 충족률이 98%를 넘어섰다.
타이슨푸드는 또한 공장 내 폐기물을 줄였다. 소매와 외식 부문이 모두 확대되고 있으며, 부가가치 포트폴리오의 실적도 강세를 보였다. 또한 1분기 중 소매 부문에서 완전 조리 제품을 재출시했다.
애널리스트는 2025 회계연도 닭고기 부문 영업이익률을 7.4%로 전망했지만, 사료비 혜택은 후반기에 줄어들 것으로 예상했다.
애널리스트는 소 공급이 제한적이고 가격 스프레드가 좁지만, 예상보다 강한 소비자 수요로 가격이 높게 유지되고 있다고 밝혔다.
애널리스트는 암소 보유가 증가할 수 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................