인플레이션 지표 발표 앞두고 美증시 신중한 출발 예상...피델리티 "강세장, 조정 후 더 강하게 반등할 것"

수요일 미국 증시 선물은 하락세를 보이고 있다. 전날 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 의회 증언을 시작한 가운데 주요 지수는 러셀2000을 제외하고 모두 하락했다.

투자자들은 이날 발표될 인플레이션 지표에 주목하고 있다. 경제학자들과 시장은 1월 물가상승률이 완만할 것으로 예상하며, 이는 물가 압력이 완화되고 연준의 금리 인하 기조가 유지될 것이라는 낙관론을 뒷받침하고 있다.

트레이딩이코노믹스가 집계한 경제학자들의 예상치에 따르면, 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9%를 유지할 것으로 전망된다. 월간 기준으로는 12월의 0.4% 상승에서 소폭 둔화된 0.3% 상승이 예상된다.

10년물 국채금리는 4.54%, 2년물 금리는 4.29%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 3월 FOMC에서 연준이 금리를 동결할 확률은 95.5%다.

SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 수요일 장 전 모두 하락세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.14% 하락한 604.45달러, QQQ는 0.06% 하락한 527.67달러를 기록했다.

전일 시장 동향

화요일 월가는 혼조세로 마감했다. 투자자들은 추가 관세 발표와 주요 물가지표 발표를 주시했다.

테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가는 중국 전기차 업체 BYD가 AI 기업 딥시크와 자율주행 기술 개발을 위한 파트너십을 체결했다는 소식에 급락했다.

도어대시(NASDAQ:DASH)는 실적 호조로 시간외 거래에서 급등했다. 메리어트 인터내셔널(NASDAQ:MAR)은 1분기 가이던스가 예상을 하회하며 5.4% 하락했고, 코카콜라(NYSE:KO)는 실적이 예상을 상회하며 4.73% 상승했다.

파월 의장은 의회 증언에서 연준이 금리 변경을 서두르지 않을 것이라고 밝혔으며, 통상 정책에 대해서는 언급을 피했다.

커뮤니케이션서비스, 헬스케어, 경기소비재 섹터는 하락했으나 다른 섹터는 모두 상승했다.

다우존스 지수는 123포인트(0.28%) 상승한 44,593.65, S&P 500 지수는 0.03% 상승한 6,068.50, 나스닥 지수는 0.36% 하락한 19,643.86을 기록했다. 러셀 2000 지수는 0.53% 하락한 2,275.70으로 마감했다.

전문가 분석

피델리티 인베스트먼트의 글로벌 매크로 디렉터 주리엔 티머는 강세장은 조정 이후 더 강하게 반등하는 경향이 있다고 강조했다.

그는 최근 딥시크 사태로 인한 시장 조정 시 50일 이동평균선을 상회하는 종목이 17%에 불과했으나, 현재는 53%로 회복했다며 이를 "약한 회복세"라고 평가했다.

하지만 티머는 미국 주식형 펀드와 ETF 자금 흐름을 언급하며 "투자심리는 여전히 매우 건설적"이라고 밝혔다.

그는 "투자심리 조사는 양면적이지만, 투자자들은 올해 시장이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것으로 보인다"고 덧붙였다.

블랙록의 애널리스트들은 미국 주식이 올해 견조한 흐름을 보이고 있지만, 고조되는 무역 긴장이 향후 몇 달간 압박 요인이 될 수 있다고 분석했다.

블랙록은 주간 시장 보고서에서 "견조한 성장세, 탄탄한 기업 실적, 규제 완화 가능성, AI 테마가 우리의 낙관적 전망을 뒷받침한다. 예상대로 4분기 실적 성장세가 확대됐으며, '매그니피센트7'을 제외한 S&P 500 기업들의 실적은 전년 대비 약 5% 증가했고, LSEG 데이터스트림에 따르면 올해 10% 증가가 예상된다. 우리는 미국 주식에 대한 전술적 비중확대를 유지하지만, 실적 모멘텀 약화와 같은 변화 요인을 주시하고 있다"고 밝혔다.

주요 경제지표 일정

수요일 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 1월 근원 및 총 소비자물가지수(CPI) - 오전 8시 30분(ET)
• 파월 의장의 의회 증언 - 오전 10시(ET)
• 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재 연설 - 오후 2시(ET)
• 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 연설 - 오후 3시 30분(ET)
• 1월 미국 연방정부 예산 - 오후 2시(ET)
• 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설 - 오후 5시 5분(ET)

주목할 종목

• CVS헬스(NYSE:CVS)는 실적 발표를 앞두고 장 전 0.38% 상승. 애널리스트들은 주당 순이익 93센트, 매출 971.9억 달러를 예상
• 크래프트하인즈(NASDAQ:KHC)는 0.71% 상승. 시장은 주당 순이익 78센트, 매출 66.6억 달러를 전망
• 시스코(NASDAQ:CSCO)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.24% 하락. 예상 주당 순이익 91센트, 매출 138.7억 달러
• 도어대시(NASDAQ:DASH)는 4분기 실적이 예상을 상회하고 월간 활성 사용자가 4,200만 명을 기록하며 6.58% 상승
• 피트니보우즈(NYSE:PBI)는 4분기 실적이 예상을 상회하고 밥 골드를 새 CFO로 임명하며 8.81% 상승
• 질로우그룹(NASDAQ:Z)은 4분기 실적 부진과 1분기 매출 가이던스 하향으로 6.15% 하락
• CME그룹(NASDAQ:CME) 0.93% 상승, 로빈후드마켓(NASDAQ:HOOD) 3.21% 상승, 레딧(NYSE:RDDT) 2.64% 상승, 바이오젠(NASDAQ:BIIB) 0.44% 상승

원자재, 금, 글로벌 증시

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 1.12% 하락한 배럴당 72.50달러대를 기록했다.

금 현물은 0.51% 하락한 온스당 2,883.52달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.01% 상승한 107.977을 기록했다.

아시아 증시는 인도 S&P BSE 센섹스를 제외하고 상승했다. 호주 ASX 200, 한국 코스피, 일본 닛케이 225, 중국 CSI 300, 홍콩 항셍 지수가 상승했다. 유럽 증시도 상승세를 보였다.