시장 변동성 대비 5대 저변동성 ETF 투자전략

주식시장이 경기침체 우려와 무역전쟁 긴장, 인플레이션 우려 등이 겹치며 압박을 받고 있다.

주요국 간 관세 분쟁이 격화되면서 글로벌 공급망이 교란되고, 비용 상승과 기업활동 둔화로 시장 불확실성이 커졌다. 과도한 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하려는 투자자들에게 저베타 ETF가 실용적인 선택이 될 수 있다.

저베타 ETF 투자는 시장에 머물면서도 리스크를 최소화하려는 투자자들에게 유용한 전략이다. 베타는 시장 대비 자산의 변동성을 측정하는 지표다. 베타가 1 미만이면 해당 자산이 시장 전체보다 변동성이 낮아 하락장에서 안정성을 제공한다. 불확실한 시기에 보호막이 될 수 있는 5개 저베타 ETF를 소개한다.

뱅가드 토탈 채권시장 ETF (NASDAQ:BND)

• 베타: 0.20, 연초대비 수익률: 3%
• 이 ETF는 미국 국채, 회사채, 주택저당증권을 포함한 미국 채권시장 전반에 투자한다. 채권은 일반적으로 주식보다 안전하며, 베타가 0.20으로 낮아 안정성을 제공하면서도 적정 수익을 달성한다. 안정적인 수익과 원금 보존을 추구하는 투자자에게 탁월한 선택이다.

SPDR 골드쉐어스 (NYSE:GLD)

• 베타: 0.19 연초대비 수익률: 10%
• 금은 시장 하락기에 안전자산으로 여겨지며, SPDR 골드쉐어스 ETF는 귀금속에 직접 투자할 수 있게 해준다. 베타가 0.19로 낮아 주식시장이 어려울 때도 가치를 유지하거나 오히려 상승하는 경향이 있다. 경제적, 지정학적 불확실성에 대한 이상적인 헤지 수단이다.

뱅가드 토탈 인터내셔널 채권 ETF (NASDAQ:BNDX)

• 베타: 0.18 | 연초대비 수익률: 1%
• 글로벌 분산투자를 원하는 투자자들을 위해 미국 외 투자등급 채권에 투자한다. 베타가 0.18에 불과해 리스크를 최소화하면서 해외 채권을 통한 안정성을 제공한다. 저변동성 자산으로 포트폴리오의 균형을 맞추려는 투자자에게 적합하다.

뱅가드 중기 회사채 ETF (NASDAQ:VCIT)

• 베타: 0.34 연초대비 수익률: 2.8%
• VCIT는 중기 회사채에 집중 투자해 국채보다 높은 수익률과 안전성을 동시에 제공한다. 베타가 0.34로 이 목록의 다른 ETF보다 다소 높지만, 여전히 1 미만으로 주식 투자 대비 낮은 변동성을 보인다. 적절한 리스크로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하다.

아이쉐어스 내셔널 지방채 ETF (NYSE:MUB)

• 베타: 0.18 연초대비 수익률: 1%
• 지방채는 세금 혜택과 안정성으로 유명하다. 아이쉐어스 내셔널 지방채 ETF는 미국 지방채 포트폴리오에 분산 투자하며 베타가 0.18로 낮다. 시장 변동에 최소한의 노출로 비과세 수익을 원하는 투자자에게 좋은 선택이다.

저베타 ETF를 고려해야 하는 이유

최근 주식시장은 무역전쟁 긴장과 경기침체 우려로 높은 변동성을 보이고 있다. 미국, 캐나다, 멕시코, 중국 간의 관세 분쟁 격화로 다양한 상품의 가격이 상승하고 글로벌 공급망이 교란되었다. 이러한 혼란으로 투자자들의 시장 대응이 어려워졌다.

저베타 ETF는 시장 민감도가 높은 자산보다 안정성이 높고 시장 하락 시 손실이 적은 경향이 있다. 고베타 주식에 비해 수익률은 낮지만, 방어적 성격으로 경제적 불확실성이 높은 시기에 신뢰할 수 있는 선택이 된다.