댄 로브 서드포인트, 메타·테슬라 지분 전량 매각...필수소비재·통신·산업재로 전환

행동주의 투자자 댄 로브가 이끄는 서드포인트가 관세 우려 속에서 매그니피센트 세븐 주식들의 지분을 대거 매각하거나 전량 청산하는 등 포트폴리오를 크게 조정했다.

주요 내용

목요일 공개된 13F 보고서에 따르면 서드포인트는 2025년 1분기 중 메타플랫폼스(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA) 지분을 전량 매각했다. 이 헤지펀드는 2024년 4분기 말 기준으로 메타 주식 66만5000주와 테슬라 주식 50만주를 보유하고 있었다.

또한 2024년 4분기에 50만주를 보유했던 워크데이(NASDAQ:WDAY)의 지분도 1분기에 전량 매각했다.

이와 함께 서드포인트는 2024년 4분기 대비 1분기에 여러 종목의 보유 지분을 축소했다. 주요 감소 종목은 다음과 같다:

• 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): -48%
• 인터컨티넨탈 익스체인지(NYSE:ICE): -47%
• 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN): -32%
• 브룩필드(NYSE:BN): -15%

1분기 주요 신규 매수 종목은 다음과 같다:

• 켄뷰(NYSE:KVUE): 890만주
• AT&T(NYSE:T): 378만주
• US스틸(NYSE:X): 363만주
• 엔비디아(NASDAQ:NVDA): 145만주
• 코스타 그룹(NASDAQ:CSGP): 198만주
• 핀터레스트(NYSE:PINS): 100만주
• RB글로벌(NYSE:RBA): 95만주
• 탈렌 에너지(NASDAQ:TLN): 58.5만주
• 샤크닌자(NYSE:SN): 55만주
• 케이시스 제너럴 스토어스(NASDAQ:CASY): 30만주

2024년 4분기 대비 1분기 주요 지분 증가 종목은 다음과 같다:

• 아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO): +275%
• 소호하우스(NYSE:SHCO): +121%
• 캐피털원 파이낸셜(NYSE:COF): +14%

2025년 1분기 기준 로브의 상위 5대 보유 종목은 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(NYSE:PCG), 켄뷰, 텔레폰 앤 데이터 시스템스(NYSE:TDS), 소호하우스, 브룩필드다. 이 중 브룩필드를 제외한 모든 종목이 해당 분기 중 신규 매수하거나 지분을 늘린 종목이다.