S&P500 4거래일 연속 하락 후 미국증시 상승 출발 전망..."시장 위험회피 심리 강해"

화요일 미국 주식 선물이 상승세를 보이고 있다. 지난주 금요일 하락 마감 후 주요 지수 선물은 장전 거래에서 상승세를 나타냈다.

메모리얼데이 휴장으로 월요일 뉴욕증권거래소와 나스닥을 포함한 거래소들의 거래가 중단됐다.

도널드 트럼프 전 대통령은 금요일 발표했던 50% 관세를 7월 9일까지 연장한다고 일요일 발표했다.

트럼프는 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 대화를 나눴다고 밝혔으며, 폰데어라이엔 위원장은 X(구 트위터)를 통해 EU가 신속하고 결단력 있는 협상에 나설 준비가 되어있다고 밝혔다.

한편 10년물 국채 금리는 4.46%, 2년물 금리는 3.98%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 6월 연방준비제도(Fed) 회의에서 현행 금리가 동결될 가능성을 97.9%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 화요일 장전 거래에서 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 1.54% 상승한 588.01달러, QQQ는 1.73% 상승한 518.07달러를 기록했다.

직전 거래일 동향

금요일 미국 증시는 정보기술, 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 업종의 하락으로 S&P 500 지수가 4거래일 연속 하락했다.

다만 필수소비재와 유틸리티 업종은 상승 마감했다.

개별 종목에서는 트럼프가 아이폰의 국내 생산을 요구하며 25% 관세를 위협하자 애플(NASDAQ:AAPL)이 약 3% 하락했다.

로스 스토어스(NASDAQ:ROST)는 예상보다 낮은 2분기 주당순이익 가이던스로 약 10% 급락했고, 데커스 아웃도어(NYSE:DECK)는 4분기 실적 발표 후 20% 하락했다.

한편 미국의 신규 단독주택 판매는 전월 대비 10.9% 증가해 연율 74.3만 채를 기록했다.

전문가 분석

억만장자 투자자 채머스 팔리하피티아는 시장 심리의 중요한 변화를 지적했다.

그는 월요일 X에 머니마켓펀드 자산이 사상 최고치인 7.24조 달러를 기록했다는 바차트의 게시물을 인용하며 "시장이 위험회피 모드"라고 선언했다.

머니마켓펀드나 현금성 자산에 대한 선호도는 일반적으로 시장과 경제의 불확실성이 높아지는 시기에 강화된다.

최근의 급증은 지속적인 거시경제 불확실성과 금리 전망 변화 속에서 투자자들의 신중한 태도가 강화되고 있음을 보여준다.

채머스는 투자자들이 주식과 같은 위험자산을 피해 안전하면서도 수익을 창출하는 상품으로 이동하고 있다고 시사했다.

마켓이어는 이러한 자금을 "건전지"로 보고 있다. 이는 긍정적인 신호가 나타나면 시장에 재진입할 준비가 된 현금 보유고를 의미한다.

에드 야데니는 "하나의 크고 아름다운 법안"이 상원에서 논의될 예정인 다음 주가 채권 투자자들에게 중요할 것이라고 시사했다.

그는 "5월 16일 무디스의 미국 신용등급 'Aaa' 하향 조정 이후, 금융시장은 의회 상황을 주시할 것이다. 특히 하원을 통과한 적자 확대 '크고 아름다운 법안'이 상원 공화당과 채권 감시자들에게 어떻게 받아들여질지가 관건"이라고 말했다.

이번 주 경제 지표

투자자들이 주목할 경제 지표는 다음과 같다:

• 화요일: 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재 도쿄 연설(오후 5시)
• 4월 내구재 주문(오후 9시 30분), 3월 S&P 코어로직 케이스실러 20개 도시 주택가격지수(오후 10시)
• 5월 소비자신뢰지수(오후 11시), 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재 도쿄 연설(오전 9시)
• 수요일: 카시카리 총재 도쿄 연설(오후 5시), 5월 FOMC 회의록 공개(오전 3시)
• 목요일: 5월 24일 주간 신규실업수당 청구건수, 1분기 GDP 수정치(오후 9시 30분)
• 톰 바킨 리치몬드 연준 총재 연설(오후 9시 30분)
• 4월 잠정주택매매(오후 11시)
• 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재(오후 11시 40분), 아드리아나 쿠글러 연준 이사(오전 3시), 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재(오전 5시), 로리 로건 댈러스 연준 총재(오전 9시 45분) 연설
• 금요일: 4월 PCE 물가지수, 근원 PCE, 개인소득, 소비지출(오후 9시 30분)
• 4월 무역수지 잠정치, 소매재고, 도매재고(오후 9시 30분)
• 5월 시카고 PMI(오후 10시 45분), 5월 소비자심리지수 확정치(오후 11시), 데일리 총재 연설(오전 5시 45분)

주목할 종목

• 오토존(NYSE:AZO): 장전 1.61% 상승. 분기 EPS 37.03달러, 매출 43.5억 달러 전망
• 노바스코샤은행(NYSE:BNS): 장전 0.48% 상승. 분기 EPS 1.17달러, 매출 63.6억 달러 전망
• 인카넥스 헬스케어(NASDAQ:IXHL): 장전 1.16% 상승. 판매계약 주식 발행 규모 251만 달러로 증액
• 하이코(NYSE:HEI): 장전 0.40% 상승. 분기 EPS 1.03달러, 매출 10.6억 달러 전망
• 옥타(NASDAQ:OKTA): 장전 2.57% 상승. 분기 EPS 0.77달러, 매출 6.8억 달러 전망
• 디지넥스(NASDAQ:DGNX): 장전 22.79% 급등. Matter DK ApS 인수를 위한 양해각서 체결 발표
• 디지털 얼라이(NASDAQ:DGLY): 장전 17.20% 급등. 지난주 1대 100 주식병합 발표
• 프로테나(NASDAQ:PRTA): 장전 28.57% 급락. AL 아밀로이드증 환자 대상 버타미맙 임상 3상 1차 목표 미달성
• 이뮤논(NASDAQ:IMNN): 장전 29.59% 급락. 나스닥 규정에 따른 975만 달러 규모 사모발행 발표

원자재·금·글로벌 증시

뉴욕 초반 원유 선물은 0.24% 상승한 배럴당 61.69달러에 거래됐다.

금 현물은 1.32% 하락한 온스당 3,298.74달러에 거래됐다. 최근 최고가는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.42% 상승한 99.3510을 기록했다.

아시아 증시는 혼조세를 보였다. 한국 코스피, 중국 CSI 300, 인도 센섹스는 하락한 반면 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍은 상승했다. 유럽 증시는 장 초반 상승세를 보였다.