JP모건체이스 실적발표...순이익 호조 불구 매출 감소에 `희비`

JP모건체이스가 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서 JP모건체이스는 상업은행과 자산관리 부문의 성장세와 함께 순이익이 크게 늘었으나, 전체 매출 감소와 비용 증가, 주택대출 및 신용비용 부문의 부진으로 엇갈린 성과를 보였다.

순이익과 EPS 호조

JP모건체이스는 2분기 순이익 150억 달러, 주당순이익(EPS) 5.24달러를 기록하며 시장 환경의 도전에도 불구하고 견실한 실적을 달성했다.

상업·투자은행 부문 성장

상업·투자은행(CIB) 부문은 매출 195억 달러로 전년 대비 9% 증가한 67억 달러의 순이익을 기록했다. 투자은행 수수료는 7%, 자문 수수료는 8% 증가하며 은행 업무의 견조한 성장세를 보였다.

자산·자산관리 부문 실적 개선

자산·자산관리(AWM) 부문은 순이익 15억 달러, 세전이익률 34%, 매출 58억 달러로 전년 대비 10% 성장했다. 분기 중 장기 순유입액은 310억 달러를 기록하며 고객 신뢰도를 입증했다.

고객 예금 증가세

평균 고객 예금은 전년 대비 16%, 전분기 대비 5% 증가했다. 이는 결제 및 증권 서비스 전반에 걸친 활동 증가를 반영한다.

카드·자동차 금융 매출 증가

카드 서비스와 자동차 금융 부문 매출은 카드 순이자수익(NII)과 리볼빙 잔액 증가에 힘입어 전년 대비 15% 증가했다.

매출 감소

일부 부문의 성과에도 불구하고 JP모건체이스의 전체 매출은 457억 달러로 전년 대비 53억 달러(10%) 감소했다.

CET1 비율 하락

보통주자본비율(CET1)은 자본 배분과 위험가중자산(RWA) 증가로 전분기 대비 40bp 하락한 15%를 기록했다.

주택대출 부문 부진

주택대출 매출은 순이자수익(NII) 감소로 전년 대비 5% 감소했다.

비용 증가

총비용은 보상비와 중개·유통 수수료 증가로 전년 대비 6,600만 달러 증가한 238억 달러를 기록했다.

신용비용 및 충당금

신용비용은 28억 달러를 기록했으며, 순대손상각액 24억 달러와 충당금 순적립액 4억3,900만 달러가 포함됐다.

향후 전망

JP모건체이스는 순이자수익(NII) 가이던스를 955억 달러로 수정했으며, 조정 비용은 955억 달러로 전망했다. 불확실한 시장 환경 속에서도 투자은행과 카드 서비스 부문에서 성장 기회를 예상했다.

종합하면, JP모건체이스의 이번 실적발표는 순이익과 부문별 성장에서 긍정적 성과를 보였으나, 매출 감소와 비용 증가로 인해 혼조세를 보였다. 향후 전망에서는 신중한 낙관론을 제시하며 전략적 성장 분야에 주목할 것으로 나타났다.