나스닥100·다우 선물 하락…인텔·PDD·큐리그닥터페퍼 주목

월요일 미국 주식 선물이 금요일 상승분을 반납하며 하락세를 보였다. 주요 지수 선물은 일제히 하락했다.

지난 금요일 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 월가와 메인스트리트에 호재를 안겼다. 잭슨홀 컨퍼런스 연설에서 파월 의장은 이르면 다음 달부터 금리 정책 기조를 전환할 수 있다는 명확한 신호를 보냈다.

도널드 트럼프 전 대통령은 국내 일자리 창출과 제조업 육성을 위해 가구 수입품에 대한 국가안보 조사를 시작했다.

한편 10년물 국채 금리는 4.26%, 2년물 금리는 3.71%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 9월 17일 FOMC에서 현재 금리가 인하될 확률을 87.3%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 월요일 장 전 거래에서 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.20% 하락한 644.01달러, QQQ는 0.27% 하락한 570.42달러를 기록했다.

전거래일 동향

금요일 S&P 500 대부분의 업종이 상승 마감했으며, 특히 임의소비재, 에너지, 커뮤니케이션 서비스 업종이 큰 폭의 상승세를 보였다.

다만 필수소비재 업종은 전반적인 시장 흐름과 달리 하락 마감했다.

워크데이(NASDAQ:WDAY)는 2분기 실적 발표와 함께 3분기 매출 가이던스가 예상치를 하회하고 패러독스 인수를 발표하면서 약 3% 하락했다.

BJ's 홀세일 클럽 홀딩스(NYSE:BJ)는 2분기 매출이 예상을 하회하면서 8% 이상 하락했다.

경제지표 측면에서는 베이커휴즈 석유 시추공 수가 지난주 대비 1개 감소한 411개를 기록했다.

다우존스 지수는 846포인트(1.89%) 상승한 45,631.74에 마감했고, S&P 500 지수는 1.52% 상승한 6,466.91을 기록했다. 나스닥 종합지수는 1.88% 상승한 21,496.54에, 소형주 지수인 러셀 2000은 3.86% 상승한 2,361.95에 마감했다.

증권가 분석

파월 의장의 잭슨홀 연설 이후 증권가는 9월 금리 인하 가능성이 높아졌다고 평가하며 강한 비둘기파적 전환을 감지했다.

에드 야데니는 7월 고용 지표 부진 이후 투자자들이 '연준 풋'의 복귀에 베팅하고 있다고 분석했다. 그는 파월 의장이 수개월간 금리 인하에 반대하다가 잭슨홀에서 "리스크 균형의 변화로 정책 기조 조정이 필요할 수 있다"며 톤을 바꿨다고 지적했다.

다만 야데니는 8월 인플레이션과 고용 지표가 예상보다 높게 나올 경우 연준이 9월 완화를 보류할 수 있다는 기본 시나리오(확률 55%)를 유지했다.

루이스 나벨리에는 연준이 실업률 목표에 더 집중하고 있으며 "고용 하방 리스크가 증가하고 있다"는 파월의 우려를 강조했다.

이번 주 경제 일정

• 월요일: 7월 신규주택판매(오전 10시), 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(오후 3시 15분), 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(오후 7시 15분)
• 화요일: 7월 내구재 주문(오전 8시 30분), 6월 S&P 케이스실러 주택가격지수(오전 9시), 8월 소비자신뢰지수(오전 10시)
• 수요일: 예정된 경제지표 없음
• 목요일: 8월 23일 주간 실업보험 청구건수, 2분기 GDP 수정치(오전 8시 30분), 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(오후 6시)
• 금요일: 7월 개인소득·소비, PCE 물가지수, 무역수지, 소매·도매재고(오전 8시 30분), 8월 시카고 PMI(오전 9시 45분), 최종 소비자심리지수(오전 10시)

주목할 종목

• PDD홀딩스(NASDAQ:PDD): 장 전 3.09% 상승. 실적 발표 예정. 주당순이익 1.69달러, 매출 143.5억 달러 전망
• 하이코(NYSE:HEI): 장 전 0.40% 상승. 장 마감 후 실적 발표 예정. EPS 1.14달러, 매출 11.2억 달러 전망
• 셈테크(NASDAQ:SMTC): 장 전 0.18% 하락. 장 마감 후 EPS 0.40달러, 매출 2.56억 달러 실적 발표 예정
• 피스컬노트홀딩스(NYSE:NOTE): 보통주 12대 1 역주식분할 발표 후 0.84% 하락
• 인텔(NASDAQ:INTC): 장 전 2.98% 상승. 트럼프의 110억 달러 지분 투자가 미래에 대한 강한 신뢰를 보여준다는 밍치궈 애널리스트 분석
• 모더나(NASDAQ:MRNA): 캐나다가 업데이트된 스파이크백스 코로나19 백신 승인 후 0.70% 상승
• 큐리그닥터페퍼(NASDAQ:KDP): 네덜란드 커피기업 JDE 피츠와 180억 달러 규모 인수 협상 소식에 3.06% 하락

원자재·금·글로벌 증시

뉴욕 초반 원유 선물은 0.44% 상승한 배럴당 63.94달러에 거래됐다.

금 현물은 0.27% 하락한 온스당 3,362.96달러를 기록했다. 최근 최고가는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.19% 상승한 97.8970을 기록했다.

아시아 증시는 월요일 상승 마감했다. 인도 센섹스, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍, 일본 닛케이 225, 한국 코스피, 중국 CSI 300 지수가 모두 상승했다. 유럽 증시는 대부분 하락 출발했다.