인사이트 하향 조정...증권사 "경쟁 치열, 특히 대형 시장서"

트루이스트 시큐리티즈가 인사이트(Incyte Corporation, NASDAQ:INCY)를 하향 조정했다. 2028년으로 다가오는 자카피(룩솔리티닙)의 특허 만료를 지적했다.자카피는 인사이트의 최고 매출 제품이다. 이 약은 성인의 진성적혈구증가증, 성인의 중등도 또는 고위험 골수섬유증, 성인 및 소아 환자의 스테로이드 불응성 급성 이식편대숙주병 치료에 사용된다.2024년 2분기 자카피의 매출은 7억 590만 달러로 전년 동기 대비 3% 증가했다. 이는 유료 수요 9% 증가에 힘입은 것이다.트루이스트는 주가 목표를 83달러에서 74달러로 낮추며 매수에서 보유로 등급을 하향 조정했다.자카피의 독점권 상실이 다가오면서 주요 우려사항은 인사이트의 면역학, 염증(I&I), 종양학 파이프라인이 제네릭 경쟁으로 인한 매출 감소를 상쇄할 수 있을지 여부다. 회사의 파이프라인에는 강력한 2상 데이터와 새로운 적응증 또는 병용 요법으로의 확장 기회에 힘입어 장기 성장 잠재력이 있지만, 특허 절벽을 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................