월가, 인플레이션 데이터 앞두고 관망세... 비트코인 6만5500달러 상회

금요일 시장 개장 전 발표될 주요 인플레이션 지표를 앞두고 투자 심리가 위축된 모습이다. 지수 선물은 소폭 하락 개장을 가리키고 있다. 양호한 지표가 나온다면 다음 주 발표될 주요 고용 지표 전까지 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 보인다. 주식 시장은 계절적으로 약세를 보이는 9월을 긍정적으로 마무리할 것으로 예상되지만, 다가오는 10월에는 선거 관련 불확실성이 시장에 부담으로 작용할 수 있다. 10월 후반부터는 3분기 실적 발표 시즌에 시장의 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

선물	등락률(%)
나스닥 100	-0.18
S&P 500	-0.07
다우	-0.03
러셀 2000	+0.31

금요일 장전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.03% 상승한 572.46달러를 기록했고, Invesco QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.08% 하락한 489.09달러를 나타냈다.

전일 시장 동향:

미국 증시는 목요일 상승 마감했다. 투자자들은 경제지표와 중국의 경기부양책, 그리고 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)의 실적을 주시했다. 수퍼마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)에 대한 법무부 조사 소식으로 주가가 급락하면서 기술주에 대한 낙관론이 다소 완화됐다.

주요 지수는 실업수당 청구 감소, 내구재 주문 예상 외 유지, 2분기 GDP 성장률 3% 유지 등의 경제지표 발표 이후 강세로 출발했다.

이후 상승폭을 일부 반납했지만 대부분 상승세를 유지하며 마감했다.

S&P 500 지수는 또 다시 사상 최고치를 경신했으며, 11개 업종 중 9개 업종이 상승 마감했다. 소재 업종이 큰 폭으로 상승한 반면 에너지 업종은 큰 폭의 하락세를 보였다.

지수	등락률(%)	종가
나스닥 종합	+0.60	18,190.29
S&P 500	+0.40	5,745.37
다우 산업	+0.62	42,175.11
러셀 2000	+0.57	2,209.87

전문가 견해:

LPL 수석 이코노미스트인 제프리 로치는 글로벌 불확실성과 경제 성장 전망 악화로 채권과 주식 시장의 변동성이 높아질 것으로 예상했다. 그는 "향후 몇 달간 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 보이며, 장기적인 강세장에 재진입하기 위한 더 나은 시점이 있을 것"이라고 밝혔다.

로치는 통화정책의 효과가 나타나는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 월가에서 메인스트리트로 통화 완화 효과가 전달되는 데 시간이 필요할 것이라고 덧붙였다. 그는 "포트폴리오 관리자들은 이러한 변동기에 국내 편향을 고려해야 한다"고 조언했다.

9월 마지막 두 거래일을 앞두고 S&P 500 지수는 월초 대비 약 17.2% 상승했다. 카슨 그룹의 최고투자전략가인 라이언 데트릭은 이에 대해 긍정적인 측면을 강조했다. 9월을 상승세로 마감한다면 2024년 9개월 중 8개월 동안 상승세를 기록하게 된다. 역사적으로 이런 일은 9번 있었고, 그 해에는 모두 4분기에 상승세를 보였다. 평균 상승률은 6.7%에 달했다.

9월이 아직 끝나지 않았지만, S&P 500이 9월을 상승세로 마감한다면 2024년 첫 9개월 중 8개월이 상승세를 보이게 됩니다.

역사적으로 이런 일이 9번 있었습니다.

4분기 결과는? 9번 모두 상승했고 평균 6.7% 올랐습니다.

— Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) 2024년 9월 26일

주요 경제지표 일정:

- 경제분석국은 8월 개인소득 및 지출 보고서를 오전 8시 30분(동부시간)에 발표할 예정이다. 경제학자들은 8월 개인소득과 지출이 각각 전월 대비 0.4%와 0.3% 증가할 것으로 예상하고 있다. 이는 7월의 0.3%와 0.5% 증가에 비해 소폭 둔화된 수치다. 물가소비지출(PCE) 지수는 7월의 0.2% 상승에서 0.1% 상승으로 둔화될 것으로 보인다. 연간 PCE 상승률은 7월 2.5%에서 8월 2.3%로 둔화될 것으로 예상된다. 근원 PCE의 월간 및 연간 상승률은 각각 0.2%와 2.7%로 예상되며, 이는 7월의 0.2%와 2.6%와 비교된다.

- 상무부는 오전 8시 30분에 8월 무역수지 예비치를 발표할 예정이다. 전문가들은 8월 무역적자가 1,006억 달러로 7월의 1,028억 4,000만 달러보다 줄어들 것으로 예상하고 있다. 상무부는 또한 8시 30분에 도매 및 소매 재고 예비치 데이터를 발표할 예정이다.

- 미시간대학교의 9월 소비자심리지수 최종치는 오전 10시에 발표될 예정이다. 소비자심리지수 헤드라인은 속보치 69에서 69.3으로 상향 조정될 것으로 예상되며, 이는 8월의 67.9에서 상승한 수치다. 1년 및 5년 기대인플레이션은 각각 2.7%와 3.1%로 예상된다.

- 애틀랜타 연준의 3분기 GDPNow 전망치는 오전 10시 30분에 발표될 예정이며, 2.9% 성장을 보여줄 것으로 예상된다.

- 연준 이사인 미셸 보우먼이 오후 1시 15분에 연설할 예정이다.

주목할 종목:

- 블랙베리(NYSE:BB)는 실적 발표 후 장전 거래에서 1.50% 이상 하락했고, 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST)은 실적 발표 후 약 1.30% 하락했다.

- 브리스톨 마이어스 스퀴브(NYSE:BMY) 주가는 성인 조현병 치료제 코벤피의 FDA 승인 소식에 6% 이상 상승했다.

원자재, 채권, 글로벌 주식시장:

원유 선물은 전날에 이어 약세를 보이고 있으나 하락폭은 다소 줄어들었다. 금 선물은 소폭 하락해 사상 최고치에 근접해 거래되고 있다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 지난 24시간 동안 3% 이상 상승해 다음 심리적 저항선인 6만 6천 달러에 빠르게 접근하고 있다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 3.785%로 거의 변동이 없었다.

아시아에서는 홍콩, 일본, 중국 증시가 강세를 보였고 호주 증시도 소폭 상승했으나 다른 주요 지수들은 대부분 하락 마감했다. 중국의 낙관론이 계속해서 본토 시장 심리를 뒷받침했다.

유럽 증시는 장 초반 상승세를 보이고 있다. 투자자들은 유럽 주요국의 인플레이션 데이터와 기타 경제지표를 주시하고 있다.