어펌홀딩스 주가 시간외 하락... 전환사채 발행 계획 발표

주요 내용
어펌홀딩스(NASDAQ:AFRM) 주가가 월요일 시간외 거래에서 하락세를 보이고 있다. 이는 후불결제(Buy Now, Pay Later) 기업인 어펌이 사모 발행 계획을 발표한 데 따른 것이다.


시장 영향
어펌은 월요일 장 마감 후 기관 투자자들을 대상으로 2029년 만기 7억5000만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다. 또한 인수자들에게 13일 동안 1억1250만 달러 어치의 추가 채권을 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.


어펌은 이번 발행을 통해 조달한 자금으로 2026년 만기 무이표 전환사채의 일부를 상환할 계획이다. 아울러 조달 자금의 일부와 보유 현금을 합쳐 최대 3억 달러 규모의 자사주를 매입할 예정이다. 매입 가격은 채권 발행 가격 결정일 종가로 책정된다.


이번 발행 계획은 어펌이 최근 투자회사 식스스 스트리트와 장기 자본 파트너십을 체결한 지 얼마 지나지 않아 나왔다. 이 파트너십을 통해 식스스 스트리트는 최대 40억 달러를 투자해 어펌의 대출 상품을 매입할 예정이다. 이번 거래로 어펌은 향후 3년간 최대 200억 달러 이상의 대출을 제공할 수 있는 추가적인 부외 자금을 확보하게 됐다.


9월 말 기준 어펌의 총 유동성은 21억 달러로, 현금과 매도 가능 증권으로 구성돼 있다. 또한 전환사채 잔액은 12억 달러로, 전 분기 말 13억 달러에서 감소했다.


주가 동향
어펌 주식은 시간외 거래에서 2.28% 하락한 71.20달러에 거래되고 있다고 벤징가 프로는 전했다.