금주 핵심 물가 지표 앞두고 주식 소폭 하락…유가 5개월래 최고치, 비트코인 급락

월요일 투자자들은 이번 주 발표될 두 가지 중요한 물가 보고서를 앞두고 신중한 태도를 보였다. 이는 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 정책에 대한 명확성을 얻기 위한 움직임으로 해석된다.

또한 수요일 주요 은행들의 실적 발표를 시작으로 본격화되는 실적 시즌도 시장의 조심스러운 분위기에 일조했다.

S&P 500과 나스닥 100은 소폭 하락했다. 이는 예상보다 강세를 보인 고용 지표로 인해 금요일부터 시작된 하락세가 이어진 것이다. 기술주 중심 지수에서 '저점 매수' 열기가 감소한 점은 투자자들의 불확실성이 지속되고 있음을 시사한다.

반면 다우존스 산업평균지수는 소폭 상승했는데, 이는 에너지 주식들의 랠리에 힘입은 것이다. 유가 상승이 주요 동력이 되었다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 3% 이상 급등해 배럴당 78달러에 근접했다. 이는 지난해 8월 중순 이후 최고 수준이다. 이러한 급등은 지난 금요일 발표된 러시아산 원유 수출에 대한 미국의 제재로 인해 수급 전망이 변화한 데 따른 것이다.

국채 수익률은 상승세를 이어갔다. 10년물 수익률은 4.79%, 30년물 수익률은 4.97%까지 올랐다. 이는 통화정책 긴축에 대한 기대가 높아진 것을 반영한다. 뱅크오브아메리카 증권은 Fed의 다음 움직임이 금리 인상이 될 가능성이 높아지고 있다는 충격적인 전망을 내놓았다.

원자재 시장은 엇갈린 양상을 보였다. 금 가격은 한 달 내 가장 큰 폭의 일일 하락세를 기록하며 1% 이상 떨어졌다. 이는 수익률 상승이 귀금속에 부정적인 영향을 미친 결과다. 한편 구리 가격은 지난 금요일 0.5% 하락 이후 0.8% 반등했다.

암호화폐 시장의 변동성은 다시 한번 확대됐다. 비트코인(CRYPTO: BTC)은 3% 급락해 92,000달러 아래로 떨어졌고, 잠시 2개월래 최저치를 기록하기도 했다. 이는 암호화폐 관련 주식들에도 영향을 미쳤다. 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)는 3% 이상 하락했고, 코인베이스 글로벌(NASDAQ:COIN)은 4% 가까이 떨어졌다.

월요일 미 주요 지수 및 ETF 동향

벤징가 프로 데이터에 따르면:

• SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 0.1% 하락한 579.98달러를 기록했다.
• SPDR 다우존스 산업평균(NYSE:DIA)은 0.7% 상승한 422.03달러에 거래됐다.
• 기술주 중심의 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)는 0.6% 하락한 504.44달러를 기록했다.
• iShares 러셀 2000 ETF(NYSE:IWM)는 0.3% 하락한 216.19달러에 거래됐다.
• 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLE)가 2.3% 상승하며 가장 좋은 성과를 보인 반면, 기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLK)는 1.1% 하락하며 부진했다.

주요 종목 동향

• 월요일 주요 석유·가스 기업들의 주가가 상승했다. 발레로 에너지(NYSE:VLO)는 5%, 베이커 휴즈(NASDAQ:BKR)는 3.9%, 마라톤 페트롤리엄(NYSE:MPC)은 3.5% 상승했다.
• 정부가 2026년 메디케어 어드밴티지 플랜에 대한 지불 인상을 제안하면서 건강보험 업체들의 주가가 급등했다.
• 휴매나(NYSE:HUM)는 7.8%, CVS 헬스(NYSE:CVS)는 6.9%, 유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH)은 4.8% 상승했다.
• 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 2.7% 하락한 132.19달러에 거래됐다. AI 반도체 기업은 바이든 행정부의 AI 기술 규제에 반대할 것을 도널드 트럼프 대통령 당선인에게 촉구했다. 한편 HSBC는 목표주가를 195달러에서 185달러로 하향 조정했지만 매수 등급은 유지했다.
• 모더나(NASDAQ:MRNA)는 2025년 매출 전망치를 15억~25억 달러로 제시해 애널리스트들의 예상치인 29.2억 달러를 하회하면서 주가가 20% 폭락했다. 회사는 또한 비용 절감 조치를 가속화할 것이라고 밝혔다.
• 에디슨 인터내셔널(NYSE:EIX)은 12% 하락했다. 이는 자회사인 서던 캘리포니아 에디슨의 장비가 로스앤젤레스 허스트 화재의 발화 원인이 되었을 가능성에 대해 당국이 조사에 착수했기 때문이다.