이튼, 2030년까지 연 6~9% 성장 목표...BofA `매수` 유지

뱅크오브아메리카(BofA) 증권의 앤드류 오빈 애널리스트는 지난주 열린 투자자의 날 행사 이후 이튼(Eaton Corporation)에 대해 목표주가 410달러와 매수 의견을 재확인했다.
오빈 애널리스트는 이튼이 2024~2030년 연간 유기적 성장률 6~9%, 조정 EPS 연평균 성장률(CAGR) 12% 이상을 목표로 제시했으며, 이는 자신과 투자자들의 예상치와 부합한다고 설명했다.
그는 데이터센터 부문이 유기적 성장을 견인하고 있지만(2025년 예상 매출의 19% 차지, 높은 10%대 CAGR), 상업·기관(매출의 20%), 유틸리티(11%), 항공우주(15%) 부문도 높은 한 자릿수 성장이 예상돼 전반적으로 성장세가 고르다고 분석했다.
이튼은 2030년까지 350~450bp의 마진 확대(부문별 마진 약 28%)를 예상하며, 이는 주로 글로벌 전기 부문과 항공우주 부문이 주도할 것으로 전망했다. 애널리스트는 이 가이던스가 합리적이며 상향 가능성도 있다고 평가했다.
애널리스트는 이튼의 유.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................