엔비디아·AMD 수출규제 완화에도 中 SMIC "국내 수요로 외국기업 완벽 대체"

미국이 최근 엔비디아와 AMD 등 기업의 첨단 반도체 수출규제를 완화했지만, 중국의 주요 반도체 기업은 자국 시장이 이미 외국산 제품을 대체하고 있다고 밝혔다.

주요 내용

글로벌 기술 전쟁에서 이중적 양상이 전개되고 있다. 엔비디아와 AMD 같은 미국 기업들은 중요 시장에 대한 접근권을 회복했지만, 중국의 자급자족 노력이 성과를 거두면서 정책 전환의 장기적 영향이 줄어들 수 있는 상황이다.

미국 정부는 엔비디아의 H20와 AMD의 MI308 칩의 대중국 판매를 허용했다. 이는 미국 기업들에 수십억 달러의 매출 손실을 초래했던 금지 조치 이후 중요한 변화다.

하지만 니케이아시아 보도에 따르면, 중국 반도체제조사 SMIC의 자오하이준 공동 CEO는 점점 더 많은 중국 고객사들이 국산 칩으로 외국 제품을 "완벽하게" 대체하고 있다고 밝혔다.

SMIC의 발언은 실제 성장 수치로 입증된다. 자오 CEO는 전력 반도체 부문의 일부 고객사들이 2년 만에 월간 웨이퍼 주문량을 10배 늘렸다고 설명했다.

이러한 수요 급증으로 SMIC의 생산능력은 최소 10월까지 제약을 받을 것으로 보이며, 8인치 웨이퍼 주문의 50% 이상을 국내 고객이 차지하고 있다.

이러한 국산화 전략은 자동차 부문까지 확대되어, 중국은 100% 국산 칩 사용을 목표로 하고 있다.

시장 영향

지속되는 무역 긴장과 새로운 미국의 관세에도 불구하고, SMIC는 재무적 영향이 전체 매출의 1.3% 미만으로 미미할 것으로 전망했다. 이는 강력한 국내 수요에 기반한 자신감을 보여준다.

또한 중국 최고 인터넷 감독기구인 국가인터넷정보판공실(CAC)은 최근 H20 칩의 잠재적 보안 취약성에 대해 우려를 제기했다. 이는 세계 2위 경제대국에서 칩메이커의 확장 계획을 복잡하게 만들 수 있다.

CAC는 7월 엔비디아 임원들과 비공개 회의를 갖고, H20 칩에 국가 데이터 프라이버시를 위협할 수 있는 백도어 보안 위험이 있는지 명확히 해줄 것을 요구했다.

한편 도널드 트럼프 전 대통령은 기업들이 미국 내 공장 건설을 약속하지 않으면 모든 해외 제조 반도체에 100% 관세를 부과할 것이라고 밝혔다.

주가 동향

시장 동향

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF는 금요일 장전 거래에서 상승세를 보였다. SPY는 0.38% 오른 634.67달러, QQQ는 0.37% 상승한 571.37달러에 거래됐다.