마이크로소프트... 174억 달러 NBIS 거래로 주가 상승 동력 확보

이달 초 마이크로소프트 (MSFT)는 174억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 계약을 AI 인프라 기업 네비우스 (NBIS)와 체결했다. 이는 월가가 늦게 주목할 수 있는 조용한 촉매제 중 하나로 보인다. GPU, 전력, 설치 공간이 부족한 AI 세계에서 이 계약은 마이크로소프트가 자체 사이트를 구축하는 동안 빠르고 즉시 사용 가능한 용량 형태로 시간을 벌어준다. 이는 애저의 성장 급증과 기록적인 자본 지출에 적절히 맞아떨어지며, 영업팀이 실제로 제안하는 컴퓨팅을 제공할 수 있다는 확신을 줄 것이다.
결국 하드웨어 대기 시간 단축, 코파일럿과 모델, 기업 AI 도입을 위한 처리량 증가로 귀결된다. 따라서 마이크로소프트가 현재의 프리미엄 배수에 맞게 성장할 수 있는지가 문제라면, 공급을 확보하는 것이 승산을 높이는 방법이다. 따라서 마이크로소프트 주가가 사상 최고치에 근접하고 있음에도 불구하고 나는 여전히 강세 전망을 유지한다.
마이크로소프트가 실제로 구매한 것서면상으로 이 계약은 네비우스로부터....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................