버핏의 새로운 투자 행보에 시장 전문가 우즈 주목... 버크셔 투자 스타일 변화 조짐

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE: BRK)의 최근 분기 보고서에 따르면 유나이티드헬스그룹(NYSE: UNH)을 비롯한 여러 신규 종목에 투자한 것으로 나타났다.

시장 전략가 제이 우즈는 이번 공시를 통해 버크셔 해서웨이의 투자 방식이 변화하고 있을 수 있다고 분석했다.

버핏의 새로운 베팅

프리덤 캐피털 마켓의 수석 시장 전략가 제이 우즈는 벤징가와의 인터뷰에서 버크셔 해서웨이의 최근 13f 보고서가 기회가 있는 주식과 섹터에 포지션을 취하고 있음을 보여준다고 밝혔다.

우즈는 "이번 13f는 흥미로웠다"고 언급했다.

우즈는 이번 신규 매수가 버핏이 연말 CEO 자리에서 물러나면서 나타나는 버크셔 해서웨이의 새로운 리더십을 보여줄 수 있다고 설명했다.

이 시장 전략가는 버핏과 최근 작고한 찰리 멍거 회장이 소규모 포지션을 취하지 않았다는 점을 강조했다.

유나이티드헬스 지분 소식으로 주가가 상승했지만, 우즈는 이 포지션이 과거 버크셔의 투자에 비해 작은 규모라고 지적했다.

우즈는 버크셔가 유나이티드헬스 포지션을 포함해 약세를 보이는 섹터에 관여하는 것을 긍정적으로 평가했으며, 이는 반등의 시작일 수 있다고 말했다.

"시간이 걸릴 것"이라고 그는 덧붙였다.

이 시장 전략가는 향후 13f 보고서에서 버크셔가 유나이티드헬스 투자를 추가로 공개할지, 아니면 빠른 차익실현을 위해 매도할지가 주요 관심사라고 밝혔다.

버크셔의 신규 포지션에는 주택건설업체 DR 호튼(NYSE: DHI)과 레나 코퍼레이션 A주(NYSE: LEN)도 포함됐다.

"그들이 사업 영역을 확장하는 것을 보는 것은 흥미롭다."

우즈는 버크셔 해서웨이의 최근 포지션 중 일부가 기존 지분에 비해 투기적으로 보일 수 있다고 말했다.

버크셔는 최근 분기에 컨스텔레이션 브랜즈(NYSE: STZ), 풀 코퍼레이션(NASDAQ: POOL), 도미노스 피자(NASDAQ: DPZ) 등의 지분을 늘렸다.

버핏의 새로운 전략

우즈는 버크셔의 투자 전략이 극적인 변화를 보이고 있는지가 핵심 질문이라고 말했다.

"버크셔의 스타일이 수동적에서 적극적으로 변하고 있는 것인가"라고 우즈는 벤징가와의 인터뷰에서 말했다.

우즈는 버크셔가 일반적으로 수년간 포지션을 유지하지만, 최근 일부 지분은 소규모 베팅과 단기 매도를 보여주고 있다고 지적했다.

이 시장 전략가는 약세를 보이는 섹터와 종목에 베팅하는 것이 단기 로테이션 플레이를 보여주며 버크셔의 장기 전략이 변화할 수 있다고 말했다.

"그것은 좋은 일이다. 좋은 운용사가 해야 할 일이다."

전략의 일부가 변화하더라도 우즈는 애플(NASDAQ: AAPL)에 대한 대규모 베팅을 포함한 버크셔의 핵심 보유 종목은 그대로 유지될 것으로 보고 있다.

우즈는 최근 분기에 버크셔 해서웨이가 애플 주식을 매도했다는 것이 아니라 "애플에 얼마나 많이 투자했는지"가 중요하다고 말했다.

주식 투자 포트폴리오의 50% 이상을 차지했던 애플의 비중과 중요성이 감소했다. 이러한 매도를 통해 버크셔 해서웨이는 약세를 보이는 기업들에 대한 새로운 소규모 베팅과 같은 다른 곳에 자본을 투자할 수 있게 됐다.

"좋은 소식은 이러한 전략이 성공적이었다는 것"이라고 그는 말했다.