뱅크 오브 아메리카, 시장이 일라이 릴리의 비만치료제 지배력을 제대로 반영하지 못하고 있다고 지적

주식시장은 여전히 일라이 릴리 (LLY)의 체중 감량 의약품 시장 지배적 지위를 제대로 반영하지 못하고 있다고 뱅크오브아메리카 (BAC)가 밝혔다.

5성급 최고 등급 애널리스트인 제이슨 게르베리는 고객 보고서에서 일라이 릴리의 비만 치료제 시장 지배력이 점점 더 도전하기 어려워 보인다고 밝혔다. 그러나 시장은 여전히 이 미국 제약회사의 향후 성장 가능성을 과소평가하고 있다.

12월 15일, 게르베리는 LLY 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 다만 목표주가는 기존 1,286달러에서 1,268달러로 소폭 하향 조정했다. 게르베리는 일라이 릴리가 알약 형태를 포함한 새로운 체중 감량 의약품 출시를 계속 실행하고 신규 치료제를 도입함에 따라 "주가 상승 여력이 남아있다"고 밝혔다.

일라이 릴리의 향후 전망

뱅크오브아메리카 애널리스트는 일라이 릴리의 향후 전망과 주가 사이에 괴리가 있다고 본다. "증권가 컨센서스는 오포글리프론의 2026년 출시 확대를 과소평가하고 있다"고 애널리스트는 밝히며, 미국 출시와 해외 확장 모두 회사 주가의 상승 요인이 될 것이라고 지적했다.

오포글리프론은 일라이 릴리의 체중 감량 알약이며, 뱅크오브아메리카는 신속 규제 심사를 거쳐 2026년 하반기에 시장에 진입할 것으로 예상한다. 주사형 치료제와 달리 오포글리프론은 냉장 보관과 주사 장벽을 제거하여 전 세계적으로 확장하기 쉽고 환자들에게 더 매력적이라고 게르베리는 밝혔다.

뱅크오브아메리카는 2026년 오포글리프론 매출을 30억 달러로 전망하며, 이는 컨센서스 추정치인 10억 달러의 3배에 달한다.

LLY 주식 매수 의견

일라이 릴리 주식은 월가 애널리스트 20명 사이에서 적극 매수 컨센서스 의견을 받고 있다. 이 의견은 최근 3개월간 발표된 매수 18건과 보유 2건을 기반으로 한다. LLY 평균 목표주가는 1,130.06달러로 현재 수준 대비 6.47% 상승 여력을 시사한다.

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