핀테크 브로커 클리어 스트리트, IPO 앞두고 불안한 시장에서 40억 달러 가치 하락

핀테크 브로커 클리어 스트리트가 미국 기업공개(IPO)를 앞두고 시장이 흔들리면서 40억 달러의 가치 절하를 단행했다.

이 증권 및 파생상품 브로커는 IPO에서 목표로 했던 118억 달러의 기업가치를 약 3분의 1 줄여 72억 달러로 낮췄다.

주식 공모 규모 축소

클리어 스트리트는 현재 주당 26~28달러 가격으로 1,300만 주를 공모하고 있다. 당초에는 주당 40~44달러 가격으로 2,380만 주를 공모해 최대 10억5,000만 달러를 조달할 계획이었다.

블룸버그통신에 따르면, 클리어 스트리트는 최근 시장 변동성으로 인해 초기 기업가치 목표에 대한 투자자들의 반발에 직면했다.

올해 IPO 활동이 전반적으로 회복세를 보이고 있음에도 불구하고, 투자자들은 기업가치 평가에 신중한 태도를 유지하며 현실적인 가격 책정을 요구하고 과도하게 높은 가격의 상장에 대해서는 경계심을 보이고 있다.

이번 공모는 오늘 늦게 가격이 결정될 예정이며, 주식은 나스닥에 "CLRS" 티커로 상장될 예정이다. 골드만삭스(GS), 뱅크오브아메리카 증권(BAC), 모건스탠리(MS), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS), 그리고 클리어 스트리트가 주간사를 맡고 있다.

프라임 브로커리지 수요

2018년 프라임 브로커리지 플랫폼으로 설립된 이 뉴욕 기반 회사는 이후 사업 영역을 확대하여 투자은행 및 주식 리서치 등의 분야로 진출했다.

프라임 브로커리지는 투자은행과 클리어 스트리트 같은 금융기관이 고객에게 증권 대여, 거래 실행, 현금 관리 등의 서비스를 제공하는 것을 말한다. 클리어 스트리트는 자사의 표현에 따르면 '완전한 클라우드 기반 청산 및 보관 시스템'을 제공하며, 이는 자본시장 전반에서 사용되는 레거시 인프라를 대체하고 있다.

클리어 스트리트는 700개의 기관 고객과 160억 달러의 고객 잔고를 보유하고 있다. 지난 12개월 동안 눈부신 성장을 기록했으며, 회사는 2025년 순수익이 10억4,000만~10억6,000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 이는 1년 전 4억6,360만 달러와 비교된다.

로이터통신에 따르면, 블랙록(BLK)이 운용하는 펀드들이 클리어 스트리트가 상장될 때 최대 2억 달러 상당의 주식을 매입하겠다는 의향을 밝혔다.

골드만삭스 GS +1.80% ▲ , 뱅크오브아메리카 증권 BAC -1.02% ▼ , 모건스탠리 MS +0.55% ▲ , UBS 인베스트먼트 뱅크 UBS +0.97% ▲ , 그리고 클리어 스트리트가 주간사를 맡고 있다.

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