프라임 브로커 클리어 스트리트, 118억 달러 규모 IPO 추진 계획 공개

핀테크 브로커 클리어 스트리트가 2026년 첫 몇 주 동안 상장 시장이 계속 급증하는 가운데 미국 IPO에서 118억 달러 기업가치를 목표로 하고 있다.

10억 달러 조달

이 증권 및 파생상품 브로커는 주당 40달러에서 44달러 사이의 가격으로 2,380만 주를 공모해 최대 10억 5,000만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔다.

2018년 프라임 브로커리지 플랫폼으로 설립된 이 뉴욕 기반 회사는 그 이후 투자은행 및 주식 리서치와 같은 분야로 사업을 확장했다.

프라임 브로커리지는 투자은행과 클리어 스트리트 같은 금융기관이 고객에게 증권 대여, 거래 실행, 현금 관리와 같은 서비스를 제공하는 것을 말한다. 클리어 스트리트는 자체적으로 '완전한 클라우드 네이티브 청산 및 보관 시스템'을 제공하며, 이는 자본시장 전반에서 사용되는 레거시 인프라를 대체하고 있다.

이 회사는 700개의 기관 고객과 160억 달러의 고객 잔고를 보유하고 있다.

로이터에 따르면, 블랙록(BLK)이 운용하는 펀드들이 클리어 스트리트가 상장할 때 최대 2억 달러 상당의 주식을 매입하겠다는 의향을 밝혔다.

이 회사는 나스닥에 "CLRS" 심볼로 상장될 예정이다. 골드만삭스(GS), 뱅크오브아메리카 증권(BAC), 모건스탠리(MS), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS), 그리고 클리어 스트리트가 주간사를 맡는다.

눈부신 12개월

클리어 스트리트는 지난 12개월간 눈부신 성과를 거둔 후 IPO를 추진하고 있다. 이 회사는 2025년 순수익이 10억 4,000만 달러에서 10억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 1년 전 4억 6,360만 달러와 비교된다.

프라임 브로커리지는 세계 최대 멀티 전략 헤지펀드들이 시장 변동성을 헤쳐나가며 견고한 수익을 창출하면서 활성화되었다. 기업 가치의 급등과 최근 몇 년간 신규 헤지펀드 수의 증가도 대규모 거래 실행을 돕기 위해 현금과 증권을 대여하는 브로커들에게 호재가 되었다.

2026년 초부터 상장이 쇄도하고 있으며, 이번 주 뉴욕 데뷔에서 각각 최소 1억 달러를 조달할 예정인 8개 기업이 있다.

실제로 IPO 전문 리서치 및 ETF 제공업체인 르네상스 캐피털의 분석에 따르면, 이번 주는 2021년 이후 대규모 공모가 가장 활발한 주가 될 것이다.

이는 주로 작년의 장기화된 미국 정부 셧다운이 거래 흐름을 방해한 후 누적된 수요 때문이다.

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