구글 제미니와 클로드, 챗GPT의 AI 선두 지위 축소되며 입지 확대

BNP 파리바의 AI 추적 데이터에 따르면, 거대 기술 기업 구글의 GOOGL 제미니와 AI 기업 앤트로픽의 클로드가 AI 챗봇 시장에서 점유율을 계속 확대하고 있지만, 오픈AI의 챗GPT가 여전히 확실한 선두를 유지하고 있다. 구체적으로 제미니의 전 세계 AI 챗봇 트래픽 점유율은 4월 29.4%에서 5월 29.9%로 상승했으며, 클로드는 8.8%에서 9.8%로 증가했다. 한편 챗GPT는 여전히 전 세계 챗봇 트래픽의 60% 이상을 장악하고 있지만, 90% 이상의 점유율을 기록했던 2025년 초 이후 그 격차가 크게 좁혀졌다.

이 데이터는 사용자들이 여러 플랫폼에 활동을 분산시키면서 AI 챗봇 시장이 더욱 경쟁적으로 변하고 있음을 시사한다. 전체적으로 AI 챗봇 웹 트래픽은 5월에 전월 대비 3% 증가했으며, 이는 챗GPT가 일부 점유율을 잃고 있음에도 불구하고 이 분야가 여전히 성장하고 있음을 보여준다. 구글의 경우, 제미니 트래픽 수치 개선은 검색, 클라우드 및 기타 AI 기반 제품에 대한 회사의 AI 투자를 정당화한다. BNP 파리바는 또한 강력한 AI 컴퓨팅 수요의 증거로 구글이 최근 스페이스X와 체결한 계약을 지적했다.

실제로 이 계약에 따라 구글은 최대 3년간 월 9억 2천만 달러에 200MW의 컴퓨팅 용량을 확보했다. 5성급 BNP 파리바 애널리스트 니콜라스 존스는 이 계약의 규모가 단기적으로 막대한 지출에 대한 우려를 불러일으킬 수 있지만, 강력한 클라우드 백로그 성장과 장기적인 수익 기회 때문에 전략적으로 현명하다고 평가했다. 그는 또한 이 계약이 메타 (META)가 자체 인프라를 상업용 클라우드 서비스로 전환하려는 계획을 가속화할 가능성을 높일 수 있다고 말했다.

GOOGL 주식은 매수하기 좋은가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 28건과 보유 5건을 기록하며 GOOGL 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 평균 GOOGL 목표주가는 주당 427.46달러로 18%의 상승 여력을 시사한다.