미 증시 급락 전망... 거시경제 불안에 안전자산 금값 사상 최고치

미국 증시가 금요일 추가 하락을 예고하고 있다. 투자자들은 주요 고용지표인 비농업 부문 고용자 수 발표를 기다리고 있다. 기술주는 업종 특유의 우려와 지속적인 자금 이탈로 인해 다시 한번 매도세의 중심에 설 것으로 보인다. 이런 상황에서 고용 지표는 시장의 향방을 결정짓는 중요한 변수가 될 전망이다.

LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "만약 고용 보고서에서 경제활동 참가율이 증가했음에도 실업률이 상승한다면, 연준 관계자들이 자신들의 의견을 밝히며 많은 설명을 해야 할 것"이라고 말했다.

선물	등락률
나스닥 100	-1.68%
S&P 500	-1.10%
다우	-0.84%
러셀 2000	-1.86%

CBOE 변동성 지수인 VIX는 약 10% 급등하며 2023년 10월 이후 처음으로 20을 넘어섰다.

전일 시황:

주요 지수들은 목요일 큰 폭으로 하락했다. 투자자들은 공급관리협회(ISM)의 약한 제조업 구매관리자지수와 주간 실업수당 청구건수 증가에 반응했다. 7월 ISM 제조업 PMI는 2023년 11월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어져 7월보다 더 큰 위축을 나타냈다. 이 데이터 발표 후 10년 만기 국채 수익률은 4% 아래로 떨어졌다.

메타 플랫폼(NASDAQ:META)의 실적에 대한 긍정적인 반응으로 소폭 상승 출발했던 지수들은 ISM 데이터 발표 이후 하락세로 돌아섰고 장 중반까지 꾸준히 하락했다. 오후에는 낮은 수준에서 횡보하다 큰 폭의 하락으로 마감했다.

IT, 에너지, 경기소비재 주식들이 가장 큰 폭으로 하락했고, 유틸리티, 부동산, 헬스케어, 필수소비재와 같은 방어주들은 소폭 상승했다. 통신서비스 주식들은 메타의 실적에 힘입어 상승했다.

지수	등락률	종가
나스닥 종합	-2.30%	17,194.15
S&P 500	-1.37%	5,446.68
다우 산업	-1.21%	40,347.97
러셀 2000	-3.03%	2,186.16

애널리스트 견해:

인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 최근 약한 경제 지표를 감안할 때 경착륙 위험이 있다고 본다. "선거가 가까워질수록 시장 변동성이 커지고 있으며, 투자자들은 여전히 경제 성장이 너무 빠르게 둔화되고 인플레이션이 고착화되는 것을 우려하고 있다"고 말했다.

"연준은 지금까지 연착륙을 유도해왔지만, 경제 성장이 너무 빠르게 둔화되거나 인플레이션이 고착화된다면 위험에 빠질 수 있다"고 덧붙였다.

크로스비는 약한 경제 지표와 채권 수익률 하락은 "경제 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있으며, 연준이 9월까지 기다리다 금리 인하를 시작하는 것이 맞는지에 대한 의문이 제기되고 있다"고 말했다.

주요 경제 지표:

- 오전 8시 30분(동부시간) 발표 예정인 7월 비농업 부문 고용자 수는 18만 5천 명 증가할 것으로 예상된다. 이는 6월의 20만 6천 명보다 감소한 수치다. 실업률은 4.1%로 유지될 것으로 보이며, 인플레이션 지표인 시간당 평균 임금은 전년 대비 3.7% 상승할 것으로 예상된다. 이는 6월의 3.9%보다 둔화된 수치다.

- 오전 10시(동부시간) 상무부는 6월 공장 주문 보고서를 발표한다. 공장 주문은 5월 0.5% 감소에서 6월에는 3.2% 감소로 하락폭이 확대될 것으로 예상된다.

주목할 종목:

- 아마존(NASDAQ:AMZN)은 장전 거래에서 8% 이상 하락했고, 애플(NASDAQ:AAPL)은 약 0.80% 상승했으며, 인텔(NASDAQ:INTC)은 실적 발표 후 20.50% 이상 폭락했다.

- 실적 발표에 따라 움직인 다른 종목들로는 블록(NYSE:SQ)(4% 이상 상승), 부킹홀딩스(NASDAQ:BKNG)(약 7% 하락), 클라우드플레어(NYSE:NET)(7% 이상 상승), 드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)(4% 이상 하락), 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP)(7.50% 이상 하락), 오픈도어 테크놀로지스(NASDAQ:OPEN)(약 10% 하락), 트윌리오(NYSE:TWLO)(5% 이상 상승) 등이 있다.

- 셰브론(NYSE:CVX), 엑손모빌(NYSE:XOM), 마그나 인터내셔널(NYSE:MGA), 시네마크 홀딩스(NYSE:CNK), 플루어(NYSE:FLR) 등이 장 시작 전 실적을 발표할 예정이며, AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYSE:AMC)는 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

- 반도체 업종은 부정적인 뉴스로 인해 매도세를 보이고 있으며, iShares 반도체 ETF(NASDAQ:OXX)는 약 2% 하락했다.

원자재, 채권, 글로벌 주식 시장:

원유 선물은 소폭 상승했고, 금은 강세를 보이며 2,500달러를 훌쩍 넘어 새로운 기록을 세웠다. 10년 만기 국채 수익률은 4% 아래로 더 떨어졌다. 비트코인(CRYPTO:BTC)은 6만 4,500달러 선에서 횡보했다.

글로벌 시장은 전반적으로 하락세를 보이고 있다.