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업스타트홀딩스 주가 급락... 전환사채 발행 소식에 투자자들 `신중`

2024-11-12 23:30:42
업스타트홀딩스 주가 급락... 전환사채 발행 소식에 투자자들 `신중`
AI 기반 대출 플랫폼 업스타트홀딩스(나스닥: UPST)의 주가가 화요일 급락세를 보이고 있다. 이는 회사가 전환사채 발행 계획을 발표한 데 따른 것으로 보인다.

주요 내용
월요일 장 마감 후 업스타트는 적격 기관투자자들을 대상으로 4억2500만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다.
회사는 인수인들에게 13일간 추가로 7500만 달러어치의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 2030년 11월 15일에 만기가 도래하며, 그 이전에 전환, 매입 또는 상환될 수 있다. 채권은 현금, 업스타트 보통주, 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있다.
업스타트는 이번 조달 자금을 기존 부채의 상환이나 퇴출을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 채권 발행 계획은 지난주 업스타트가 발표한 3분기 실적이 애널리스트들의 예상을 웃돈 데 따른 것이다. 3분기 실적에서 회사는 대출 규모가 크게 증가했고 조정 EBITDA가 다시....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.