美 나스닥 상장 대마 기업 아그리파이, 2590만 달러 규모 사모 발행 성공... 자금 활용 계획은?

아그리파이(Agrify Corporation)(나스닥: AGFY)가 2590만 달러 규모의 중개인 없는 사모 발행을 성공했다고 목요일 발표했다.

주요 내용

이 회사는 기관 및 인증 투자자들과 주당 22.30달러에 증권 매매 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사모 발행은 통상적인 종결 조건을 전제로 11월 21일 목요일에 마감될 예정이다.

벤자민 코블러(Benjamin Kovler) 이사회 의장 겸 임시 CEO는 이번 사모 발행에 참여해 주당 38.76달러에 1만 주의 보통주를 매입했다.

이번 소식은 아그리파이 이사회가 2000만 달러 규모의 전환사채 발행을 승인한 직후 나왔다. 이 중 1000만 달러는 마감 시점에 그린썸 인더스트리즈(Green Thumb Industries Inc.)의 완전 자회사로부터 조달될 예정이라고 아그리파이는 보도자료를 통해 밝혔다.

이에 앞서 그린썸 자회사는 퇴임하는 레이몬드 장(Raymond Chang) 회장 겸 CEO와 퇴임하는 이쩡 제니 찬(I-Tseng Jenny Chan) 이사로부터 보통주와 워런트를 매입해 아그리파이의 지분을 확보했다.

시장 영향

아그리파이는 이번 사모 발행을 통해 조달한 자금을 운전자본과 사업 개발을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 또한 대마초와 대마 산업의 기회에 자본을 배분할 의향이다.

코블러는 "이번 자금 조달은 아그리파이와 우리 주주들에게 강력한 조치입니다. 중개인 없이 약 2600만 달러를 조달했기 때문입니다(총액과 순액이 동일). 우리는 이 자본을 우리의 전문 분야 내 기회에 배분하여 주주들에게 이익이 되도록 할 계획입니다"라고 말했다. 이어 "우리는 대마초와 대마 분야의 현재 소비자 트렌드와 기회에 대해 흥분하고 있습니다. 팀은 계속해서 열심히 일하여 이전에 발표된 세뇨리타(Senorita) 거래를 마무리하고 있으며, 연말 즈음에 마감될 예정입니다"라고 덧붙였다.

아그리파이는 11월 14일 2024년 3분기 재무 결과를 발표했는데, 매출은 전년 동기 310만 달러에서 190만 달러로 감소했다. 회사는 1860만 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 주로 워런트 부채의 공정가치 변동으로 인한 1500만 달러의 손실 때문이었다.

주가 동향

목요일 글을 쓰는 시점 아그리파이의 주가는 25.15% 하락한 29.01달러에 거래되고 있다.