트럼프 상무장관 후보 하워드 루트닉 펀드, 엔비디아에 1.19억달러?테슬라에 8.04억달러 투자... 포트폴리오 들여다보니

도널드 트럼프 차기 대통령의 전환팀 공동의장으로 지명된 하워드 루트닉 캔터 피츠제럴드 최고경영자(CEO)가 미국 상무부를 이끌게 됐다. 캔터 피츠제럴드는 약 35억3000만 달러 규모의 자산을 운용하고 있다.

루트닉 회사의 주요 보유 종목

캔터 피츠제럴드의 3분기 13F 보고서에 따르면 주요 보유 종목으로는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 테슬라(NASDAQ:TSLA), GCM 그로브너(NASDAQ:GCMG), 럼블(NASDAQ:RUM) 등이 있다.

9월 분기에 루트닉의 금융서비스 회사는 테슬라 주식 약 117만 주를 매입하고 174만 주의 풋옵션을 취득했다. 7월 말 분기 대비 콜옵션을 4967% 늘려 15만2000주로 확대했다. 3분기 테슬라에 대한 펀드의 총 익스포저는 8억400만 달러에 달했다.

캔터 피츠제럴드는 2분기와 비교해 엔비디아 보유 비중을 7015% 늘려 3분기에 총 356만 주를 보유했다. 3분기 엔비디아 풋옵션은 1268% 증가한 546만 주, 콜옵션은 3213% 늘어난 77만8600주를 기록했다. 엔비디아에 대한 총 익스포저는 가치 기준으로 11억9200만 달러였다.

이 펀드는 SPDR S&P 500 ETF에 대해 123만 주의 풋옵션과 60만 주의 콜옵션을 보유해 3분기 기준 총 가치 10억5000만 달러를 기록했다. GCM 그로브너와 럼블은 각각 펀드 총 보유액의 2.1%와 1.2%를 차지해 7303만 달러와 4204만 달러의 가치를 나타냈다.

왜 중요한가

루트닉은 스콧 베센트와 함께 재무장관 유력 후보로도 거론됐다. 테슬라 CEO이자 트럼프의 정부 효율성 부서(DOGE) 공동 책임자인 일론 머스크는 자신의 소셜미디어 플랫폼 X에서 루트닉을 지지하며 다른 이들의 의견을 구했다.

그러나 베센트가 재무장관으로 임명됐다. 베팅 시장에 따르면 베센트는 82% 확률로 지명될 것으로 전망됐다.

베센트의 키스퀘어그룹 펀드의 3분기 13F 보고서에 따르면 9월 분기에 모든 보유 주식을 청산한 것으로 나타났다.

2분기에 이 펀드는 SPDR S&P 지역은행 ETF(NYSE:KRE)와 SPDR S&P 은행 ETF(NYSE:KBE) 두 개의 은행 중심 ETF에 각각 50%씩 균등 투자하는 고도로 집중된 포트폴리오를 보유했다.