다양한 업종의 주식을 보유한 댄 로브의 서드포인트LLC가 2024년 4분기에 포트폴리오를 대대적으로 재편했다.
2024년 12월 31일 기준 13F 공시에 따르면, 로브는 주요 생명과학 장비 및 서비스 기업인 다나허(Danaher Corporation, NYSE:DHR)의 지분을 2024년 3분기 195만주에서 190만주로 약 2.5% 축소했다.
로브는 최근 몇 분기 동안 다나허 지분을 지속적으로 줄여왔다. 2024년 2분기에는 205만주, 2023년 3분기에는 245만주를 보유했었다.
대신 로브는 다나허의 주요 경쟁사인 써모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc, NYSE:TMO)의 지분 35만주를 2024년 4분기에 새로 취득했다.
다나허 주요 이벤트- 1월 실적발표에서 4분기 조정 주당순이익이 2.14달러로 시장 예상치 2.16달러를 하회했으나, 매출은 65.4억달러(+2%)로 시장 예상치 64.2억달러를 상회했다.
- 다나허는 2025년 1분기 비가맹 핵심 매출이 전년 대비 한 자릿수 하락할 것으로 전망했다. 다만 2025년 연간 핵심 매출은 전년 대비 3% 증가할 것으로 예상했다.
- 실적 발표 이후 여러 애널리스트들이 목표주가를 하향 조정했다. 바클레이스의 루크 서곳 애널리스트는 275달러에서 240달러로, 웰스파고의 브랜든 쿠이야드 애널리스트도 280달러에서 240달러로 낮추면서 동시에 '중립' 의견을 유지했다.
- 이번 달 다나허는 분기 배당금을 주당 0.27달러에서 0.32달러로 인상했다.
써모피셔 주요 이벤트- 지난달 발표한 4분기 조정 주당순이익은 6.10달러로 시장 예상치 5.94달러를 상회했으며, 매출은 113.95억달러(전년 대비 5% 증가)로 시장 예상치 112.77억달러를 웃돌았다.
- 실적 발표 이후 여러 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했다. 모건스탠리의 테자스 사반트 애널리스트는 647달러에서 678달러로, 웰스파고의 브랜든 쿠이야드 애널리스트는 660달러에서 680달러로 상향했다.
- 이번 달 써모피셔사이언티픽은 분기 배당금을 주당 0.39달러에서 0.43달러로 인상했다.
- 써모피셔는 X-ELIO와 10년 가상전력구매계약(VPPA)을 체결했다. 이는 2026년 초 출범 예정인 로르카 태양광 프로젝트를 통해 제약 및 헬스케어 공급망의 재생에너지 접근성을 높이기 위한 것으로, 3개 업계 파트너사가 참여한다.
연초 이후 다나허 주가는 약 10% 하락한 반면 써모피셔는 0.66% 상승했다. 두 기업 모두 같은 기간 약 5% 상승한 아이쉐어즈 US 헬스케어 ETF(NYSE:IYH)보다는 부진한 성과를 보였다.
또한 주요 경쟁사인 애질런트테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc., NYSE:A)는 약 0.3%, IQVIA홀딩스(IQVIA Holdings, Inc., NYSE:IQV)는 약 1.3% 하락했다.