어드바이저셰어스 포트폴리오 매니저 "2025년 시장 불안...장기 투자에 집중해야"

어드바이저셰어스 포커스드 에퀴티 ETF(NYSE:CWS)의 포트폴리오 매니저가 2025년 시장 평균과 여타 ETF들을 상회하는 실적을 기록한 배경을 설명했다.

시장 수익률 상회

어드바이저셰어스의 포트폴리오 전략가 에디 엘펜바인은 퓨처프루프 시티와이드에서 벤징가와 가진 단독 인터뷰에서 자신이 운용하는 ETF가 2025년 시장 수익률을 상회했다고 밝혔다.

엘펜바인은 벤징가와의 인터뷰에서 "올해 우리는 시장 수익률을 앞서고 있다"며 "시장이 불안한 상황이 우리에게 도움이 됐다"고 말했다. 이 9년차 ETF는 현재 모닝스타 5성 등급을 받고 있다.

"우리는 보수적인 종목들을 많이 보유하고 있다."

엘펜바인은 현재 투자자들이 원하는 것이 바로 이런 포트폴리오라며, ETF가 "적절한 시기에 적절한 위치에 있다"고 설명했다.

어드바이저셰어스 포커스드 에퀴티 ETF는 보통 약 25개 종목을 보유한다. 다음은 현재 상위 5개 보유 종목과 각각의 자산 비중이다.

• 센코라 (NYSE:COR): 4.8%
• 인터컨티넨탈 익스체인지 (NYSE:ICE): 4.7%
• 롤린스 (NYSE:ROL): 4.5%
• 아메리칸 워터 웍스 (NYSE:AWK): 4.5%
• 하이코 (NYSE:HEI): 4.4%

이 포트폴리오 매니저는 벤징가와의 인터뷰에서 ETF의 목표는 시장을 추종하면서 투자자를 최우선으로 하는 상품을 만드는 것이라고 밝혔다. 엘펜바인은 이 ETF가 낮은 회전율, 세금 효율성, 투명성에 중점을 둔다고 설명했다.

투자자 조언

2025년 주식시장의 높은 변동성과 관련해 엘펜바인은 인터뷰에서 투자자들에게 조언을 제시했다.

"투자자에게 가장 중요한 것은 장기적 관점을 갖는 것"이라고 엘펜바인은 말했다.

그는 최근 시장이 고점 대비 10% 하락했는데, 이는 나쁘게 들리지만 연간 평균 최고점 대비 최저점 하락폭인 14%보다는 낮은 수준이라고 설명했다.

"핵심은 이런 상황을 견뎌내고 감정에 휘둘리지 않는 것이다."

엘펜바인은 변동성 때문에 투자자들이 공황상태에 빠져 시장을 이탈하지 말아야 한다고 강조했다. "침착함을 유지하고 폭풍을 견딜 수 있는 우량주를 보유해야 한다."

주가 동향

어드바이저셰어스 포커스드 에퀴티 ETF는 2025년 연초 이후 1.8% 상승했다. 같은 기간 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)가 2.8% 하락한 것과 대조된다.