로켓컴퍼니스, 94억달러 규모 미스터쿠퍼 인수...미국 주택담보대출 6건 중 1건 관리

로켓컴퍼니스(NYSE:RKT)가 미스터쿠퍼그룹(NASDAQ:COOP)을 94억달러 규모의 주식 교환 방식으로 인수한다고 월요일 발표했다.

인수 조건에 따르면 미스터쿠퍼 주주들은 보유 주식 1주당 로켓컴퍼니스 주식 11주를 받게 된다. 이는 주당 143.33달러로 평가되며, 최근 30일 거래량 가중평균 대비 35% 프리미엄이 반영된 가격이다.

이번 거래는 미스터쿠퍼 주주들에게 비과세 거래로 구조화되었으며, 거래 종결 전 주당 2달러의 배당금 지급이 포함된다.

이번 인수로 로켓컴퍼니스의 모기지 서비스 포트폴리오는 2.1조달러 규모로 확대되며, 약 1000만명의 고객을 확보하게 된다. 이는 미국 전체 주택담보대출의 약 6분의 1을 차지하는 규모다.

로켓컴퍼니스는 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀(NASDAQ:RDFN) 인수에 이어 이번 미스터쿠퍼 인수를 통해 주택 소유 경험을 간소화하려는 목표를 더욱 강화하고 있다.

미스터쿠퍼의 서비스 전문성과 로켓의 고객 확보 전략을 통합함으로써 연간 5억달러의 매출 및 비용 시너지 효과를 창출할 것으로 기대된다.

이번 인수로 로켓은 약 700만명의 추가 고객과 연간 1억5000만건의 고객 상호작용에서 얻는 귀중한 인사이트를 확보하게 된다. 회사는 이 방대한 데이터셋을 활용해 AI 기반 모기지 플랫폼의 자동화를 개선하고, 맞춤형 경험을 제공하며, 효율성을 높일 계획이다.

회사는 운영 효율화와 기업 비용 절감을 통해 4억달러의 비용 절감을 예상하고 있다.

거래 종결 후 미스터쿠퍼의 회장 겸 CEO인 제이 브레이는 로켓모기지의 사장 겸 CEO로 전환되어 로켓 경영진에 보고하게 된다.

로켓은 2024년 12월 31일 기준 13억달러의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있다.

이번 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 당국 승인과 주주 동의를 거쳐 2025년 4분기에 종결될 것으로 예상된다.

주가 동향: 월요일 마지막 거래에서 RKT 주가는 9.40% 하락한 11.81달러를 기록했으며, COOP는 14.4% 상승한 119.50달러에 거래되었다.