슈퍼마이크로, 35% 전환 프리미엄 조건으로 20억달러 규모 사모 전환사채 발행

슈퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ:SMCI)가 2030년 만기 20억달러 규모의 전환사채 발행 가격을 확정했다고 화요일 발표했다.
2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표한 월요일 주가가 9.7% 하락한 후 화요일 일부 회복세를 보였다.
이번 전환사채 발행은 향후 주식 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석화에 대한 우려를 불러일으켰다.
발행 후 13일 이내에 초기 매수자들의 선택에 따라 3억달러가 추가로 발행될 수 있다.

주요 내용
슈퍼마이크로는 기존 주주들의 잠재적 희석화를 제한하기 위해 전환사채 가격 결정과 함께 캡드콜 거래를 비공개로 협상할 계획이라고 밝혔다. 또한 순수익의 일부를 이러한 거래 비용을 충당하는 데 할당할 계획이라고 밝혔다.
'전환 프리미엄'은 회사가 잠재적 희석화를 제한하기 위해 선불로 지불하는 캡드콜 가격을 의미한다.
슈퍼마이크로는 전환사채 1,000달러당 18.1154주의 초기 전환율을 설정했으며, 이는 주당 약 55.20달러의 전환가격에 해당한다. 이는 2025년 6월 2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................