엔비디아 중국 AI칩 공급 재개에 제프리스 "알리바바 주식 매수할 때"

중국 전자상거래 공룡 알리바바(BABA) 주가가 화요일 8% 이상 급등했다. 엔비디아(NVDA)가 중국에서 H20 AI칩 판매를 재개한다는 소식이 전해진 데 따른 것이다. 제프리스는 최근 보고서에서 미국의 반도체 수출 제한으로 압박을 받아온 중국의 인터넷·AI 부문에 있어 이번 결정이 주요 전환점이 될 것이라고 분석했다.
제프리스는 반도체 공급 전망 개선의 수혜가 예상되는 6개 종목으로 알리바바, 텐센트(TCEHY), 바이두(BIDU), 킹소프트 클라우드, 콰이서우, 메이투를 꼽았다. 이 중에서도 알리바바가 반등을 주도할 것으로 전망했다.

알리바바 클라우드 선두 지위 유지할 것
제프리스는 반도체 공급이 개선되고 클라우드 지출이 지속되면서 중국 AI 시장에서 주목해야 할 최상위 기업으로 알리바바를 지목했다. 제프리스는 알리바바 클라우드의 6월 분기 매출 성장률 전망치를 기존 20%에서 23%로 상향 조정했다. 이는 알리바바가 AI 관련 서비스에서 7분기 연속 세 자릿수 성장을 기록하는 등 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................