사렙타 테라퓨틱스, 7억달러 규모 전환사채 차환에 주가 하락

사렙타 테라퓨틱스(NASDAQ:SRPT)의 주가가 목요일 하락세를 보이고 있다. 이는 회사가 2027년 만기 1.25% 전환사채 7억달러 규모의 차환을 발표한 데 따른 것이다.

주요 내용
사렙타는 비공개 교환계약을 통해 기존 전환사채 7억달러를 2030년 만기 4.875% 신규 전환사채 약 6억200만달러, 보통주 최대 670만주, 현금 약 1억2330만달러로 교환할 예정이다.

신규 전환사채의 초기 전환비율은 액면가 1000달러당 16.6667주로, 전환가격은 주당 60달러다. 이는 8월 20일 종가 20.58달러 대비 191.5% 할증된 수준이다.

사렙타는 또한 J. 우드 캐피털 어드바이저스와 별도의 비공개 계약을 체결해 최대 140만주의 보통주를 발행하기로 했다.

8월 28일경 종료 예정인 이번 거래는 회사 전환사채의 상당 부분의 만기를 2030년으로 연장하고 자본구조를 개선하는 것을 목표로 한다. 거래 종료 후 기존 전환사채는 원래 조건대로 약 4억5000만달러가 남게 된다.

주가 동향
현.......................................