오토데스크, 2분기 실적 상회에 주가 급등..."거래모델 전환 순항"

오토데스크(NASDAQ:ADSK)가 2024 회계연도 2분기 실적이 시장 예상치를 상회하면서 금요일 주식시장에서 급등했다.

증권가의 평가는 다음과 같다.

• 로젠블랫증권의 블레어 애버네시 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 345달러에서 355달러로 상향 조정했다.
• 골드만삭스의 카쉬 랑간 애널리스트는 중립 의견을 유지하면서 목표가를 300달러에서 320달러로 상향했다.

로젠블랫증권은 오토데스크가 매출 17억6300만 달러를 기록해 전년 대비 17% 증가했으며, 시장 예상치 17억2470만 달러를 상회했다고 분석했다. 애버네시 애널리스트는 거래모델 전환이 매출 성장에 약 6% 기여했다고 설명했다.

비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익은 2.62달러로 시장 예상치 2.45달러를 웃돌았다. 애널리스트는 "견조한 2분기 실적을 바탕으로 오토데스크가 2026 회계연도 매출 성장률 전망치를 9~10%(모델 전환 효과 제외시 1%p 상승)로 상향했으며, 영업이익률도 37%로 소폭 개선될 것"이라고 전했다.

골드만삭스의 랑간 애널리스트는 오토데스크가 2분기에 예상을 크게 상회하는 실적을 달성했다고 평가했다. 매출과 순이익은 각각 시장 예상치 대비 2.2%, 7% 상회했으며, 잉여현금흐름은 103% 높았다고 분석했다.

랑간 애널리스트는 "새로운 거래모델이 지속적인 모멘텀을 보이고 있다"고 평가했다. 다만 "2029 회계연도까지 영업이익률 41% 달성 목표는 가능하지만, 10월 7일 예정된 투자자의 날에서 장기 전략 프레임워크의 다른 요소들에 대한 추가 설명을 기다려보겠다"고 덧붙였다.

주가 동향
오토데스크 주가는 금요일 발표 당시 7.93% 상승한 311.36달러를 기록했다.