H.B. 풀러, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

접착제 제조업체 H.B. 풀러(NYSE:FUL)가 오는 2025년 9월 24일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 H.B. 풀러의 주당순이익(EPS)이 1.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 H.B. 풀러가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 영향을 미치는 것은 실적 예상치 달성 여부보다 향후 전망이 더 중요할 수 있다는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 H.B. 풀러는 예상보다 0.10달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 10.78% 상승했다.

주가 동향

9월 22일 기준 H.B. 풀러의 주가는 60.66달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 24.31% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

H.B. 풀러에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 총 2개의 투자의견이 제시됐으며, 향후 1년 목표주가는 64.5달러로 현재가 대비 6.33% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 페리미터 솔루션스, 에비언트, 퀘이커 호튼에 대한 애널리스트들의 전망은 다음과 같다.

• 페리미터 솔루션스는 '매수' 의견에 목표주가 22.5달러로 62.91% 하락 여력
• 에비언트는 '중립' 의견에 목표주가 42.5달러로 29.94% 하락 여력
• 퀘이커 호튼은 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 135.0달러로 122.55% 상승 여력

경쟁사 비교

핵심 요약

H.B. 풀러는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으나, 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 수준을 보였다.

기업 개요

H.B. 풀러는 접착제, 실란트 및 기타 화학 제품을 제조·판매하는 기업이다. 위생·건강·소비재용 접착제, 엔지니어링 접착제, 건설용 접착제 등 3개 부문으로 사업을 영위하고 있다. 위생·건강·소비재용 접착제 부문에서 가장 높은 매출을 올리고 있으며, 포장, 부직포, 위생용품(일회용 기저귀, 여성용품, 의료용 의류) 등에 사용되는 산업용 접착제를 생산한다. 매출의 약 절반이 미국에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모를 반영

매출: 2025년 5월 31일 기준 3개월간 매출성장률 -2.07% 기록, 소재 섹터 경쟁사 대비 저조한 실적

순이익률: 4.66%로 업계 평균을 상회하는 수준

자기자본이익률(ROE): 2.29%로 업계 평균 상회

총자산이익률(ROA): 0.83%로 업계 평균 상회

부채비율: 1.13으로 업계 평균 이하, 보수적인 재무구조 유지