S&P500·나스닥 선물 상승…파월 `고평가` 발언에도 마이크론테크·신타스·KB홈 주목

수요일 미국 주식 선물이 전일 하락에도 불구하고 상승세를 보였다. 주요 지수 선물은 일제히 상승했다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 화요일 "여러 지표로 볼 때 주가가 상당히 고평가됐다"고 언급했다.

하지만 파월 의장은 고평가 우려를 인정하면서도 즉각적인 우려는 진정시켰다. 그는 "현재가 금융안정성 리스크가 높은 시기는 아니다"라고 덧붙여 중앙은행이 자산가격으로 인한 시스템적 위험을 우려하지 않고 있음을 시사했다.

투자자들은 금요일 발표 예정인 연준의 선호 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수에 주목하고 있다.

한편 10년물 국채금리는 4.10%, 2년물 금리는 3.56%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 94.1% 확률로 현재 금리 인하를 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 수요일 장 전 거래에서 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.14% 상승한 664.15달러, QQQ는 0.24% 상승한 599.64달러를 기록했다.

화요일 S&P 500 지수에서는 에너지, 부동산, 유틸리티 섹터가 가장 큰 상승을 기록했다. 그러나 정보기술과 임의소비재 섹터는 전반적인 시장 흐름과 달리 하락세를 보이며 미국 증시 하락을 이끌었다.

나스닥 종합지수는 장중 200포인트 이상 하락했고, S&P 500 지수는 3일 연속 상승세를 마감했다.

개별 종목 중에서는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 OpenAI에 1,000억 달러 투자를 발표한 다음날인 화요일 2.8% 하락했다.

경제지표 면에서는 9월 S&P 글로벌 미국 종합 PMI가 53.6으로 둔화됐다. 다른 지표에서는 2분기 미국 경상수지 적자가 42.9% 감소한 2,513억 달러를 기록했다.

다우존스 지수는 89포인트(0.19%) 하락한 46,292.78에 마감했고, S&P 500 지수는 0.55% 하락한 6,656.92를 기록했다. 나스닥 종합지수는 0.95% 하락한 22,573.47, 소형주 지수인 러셀 2000은 0.24% 하락한 2,457.51에 마감했다.

블랙록은 미국 주식에 대한 비중확대 입장을 유지하면서도 유럽에서 '세부적인 기회'를 찾을 것을 고객들에게 조언하고 있다.

최근 주간 보고서에 따르면, 연준의 금리 인하와 달러 약세로 인해 달러 기반 투자자들에게 해외에서 상당한 가치가 창출되고 있다고 분석했다.

'유럽의 세부적 관점 유지'라는 제목의 보고서는 선별적 접근이 필수적이라고 강조하며, 2025년 미국 대비 우수한 성과를 보인 3개 유럽 섹터를 지목했다. 금융 섹터가 32%의 연초 대비 수익률로 선두를 달리고 있으며, 이는 '건전한 재무상태, 강화된 수수료 사업, 수익성 개선'에 기인한다.

산업재는 21%의 수익률을 기록했으며, 이는 방위산업 강화, 독일의 인프라 프로젝트, 지속적인 AI 구축에 힘입은 것이다. 유틸리티 섹터는 19%의 강한 수익률을 보였다.

한편 카슨리서치의 라이언 데트릭은 S&P 500이 2025년에 28번의 사상 최고치를 기록했다고 강조했다.

그는 또한 현재 미국의 강세장이 36개월째이며, 2차 세계대전 이후 평균 강세장 지속 기간이 67개월이었다고 지적했다.

수요일 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 오전 10시 8월 신규주택판매 데이터 발표 예정
• 오후 4시 10분 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 연설 예정

• 신타스(NASDAQ:CTAS): 장 시작 전 실적 발표를 앞두고 장 전 1.20% 상승. 애널리스트들은 주당순이익 1.19달러, 매출 27억 달러를 예상
• 토르 인더스트리(NYSE:THO): 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.24% 하락. 애널리스트들은 주당순이익 1.24달러, 매출 23.3억 달러를 전망
• KB홈(NYSE:KBH): 실적 발표를 앞두고 0.38% 상승. 애널리스트들은 주당순이익 1.50달러, 매출 15.9억 달러를 예상
• 마이크론테크놀로지(NASDAQ:MU): 2025 회계연도 4분기 실적이 예상을 상회하고 1분기 매출 전망이 강세를 보이면서 1.86% 상승

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.17% 하락한 배럴당 63.30달러대에서 거래됐다.

금 현물은 0.17% 상승한 온스당 3,770.50달러대를 기록했다. 최근 사상 최고치는 3,779.33달러다. 달러인덱스는 0.33% 상승한 97.5850을 기록했다.

아시아 증시는 수요일 혼조세로 마감했다. 홍콩 항셍지수, 일본 닛케이225지수, 중국 CSI300 지수는 상승한 반면, 인도 센섹스지수, 호주 ASX200지수, 한국 코스피지수는 하락했다. 유럽 증시는 장 초반 하락세를 보였다.