허츠 주가 시간외 거래서 급등...빌 애크먼 롱포지션 확대

허츠 글로벌 홀딩스(나스닥: HTZ)가 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어 캐피탈 매니지먼트의 롱포지션 확대로 이어질 파이낸싱을 발표하면서 수요일 시간외 거래에서 주가가 급등했다.
주요 내용
허츠는 2030년 만기 2억5000만 달러 규모의 교환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다. 또한 인수기관에 3750만 달러 규모의 추가 채권을 매입할 수 있는 13일간의 옵션을 부여할 예정이다.
채권 보유자들은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 허츠에 채권의 전부 또는 일부를 매입하도록 요구할 권리를 갖게 된다.
허츠는 조달 자금을 캡드콜 거래 비용과 2026년 만기 기존 선순위 채권의 일부 상환 또는 매입에 사용할 계획이다.
이번 발행과 관련해 퍼싱스퀘어의 계열사는 스왑 거래상대방과 비공개 현금결제 총수익스왑 계약을 체결할 예정이며, 이를 통해 퍼싱스퀘어는 약 1억 달러 규모의 허츠 보통주에 대한 롱포지션을 확보하게 된다.
퍼싱스퀘어는 지난 4월 허츠 지분을 대규모로 취득했다고 발표한 바 있다. 허츠 .....................................................................................................................................