모건 스탠리, 155% 상승에도 웨스턴 디지털 주가 목표가 상향 조정

웨스턴 디지털(WDC) 주가가 올해 155% 상승해 사상 최고치 근처에 있으며, 2025년 S&P 500 지수에서 최고 성과를 보이는 종목 중 하나다. 모건스탠리(MS)는 추가 상승 여력이 있다고 본다.

이 투자은행은 데이터 저장 회사인 웨스턴 디지털을 "톱픽"으로 선정하고, 매수 등급에 해당하는 비중확대 등급을 재확인했으며, 목표주가를 기존 99달러에서 171달러로 거의 두 배 상향 조정했다. 이는 월가에서 가장 높은 전망치다.

WDC 주식의 대규모 강세장에도 불구하고 시장은 아직 이 회사 핵심 제품에 대한 수요를 완전히 반영하지 못했다고 모건스탠리가 고객 보고서에서 밝혔다. 웨스턴 디지털 주가는 9월 29일 8% 상승했으며 사상 최고치로 마감할 전망이다. 이 주식은 9월에만 45% 상승했다.

추가 상승 여력

모건스탠리는 강세 보고서에서 웨스턴 디지털의 하드디스크 드라이브(HDD) 제품에 대한 수요가 클라우드 인프라와 인공지능(AI) 지출 증가로 지난 1년간 회복세를 보이기 시작했다고 덧붙였다. 이 투자은행은 이러한 성장 사이클이 2028년까지 정점에 달하지 않을 것이라고 말했다.

모건스탠리에 따르면 올해부터 2028년까지 웨스턴 디지털은 연간 주당순이익이 37% 성장할 수 있어 주요 클라우드 하드웨어, 반도체, 네트워킹 종목 중 상위권에 속한다. 이 은행은 "데이터는 AI를 계속 작동시킬 연료이며, HDD가 AI 구동에 필요한 방대한 양의 데이터 저장으로부터 혜택을 받을 과점 업체라는 점이 점점 명확해지고 있다"고 썼다.

WDC 주식은 매수인가?

웨스턴 디지털 주식은 월가 애널리스트 21명 사이에서 컨센서스 적극매수 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월간 발표된 매수 17개, 보유 4개 추천에 기반한다. WDC 평균 목표주가 101.67달러는 현재 수준에서 11.74% 하락 여력을 시사한다.

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