`아직 늦지 않았다`... 톱 투자자가 말하는 코어위브 주식

코어위브(NASDAQ:CRWV) 주식은 3월 말 상장 이후 월가를 강타했다. 6월 말 최고점에 도달할 때까지 367% 급등했다. 하지만 여름 내내 이런 모멘텀이 지속되지는 못했다. 상장 후 주식 매각 제한 기간이 끝나갈 무렵 일부 초기 투자자들이 차익 실현에 나서기 시작했다. 이는 회사의 높은 부채비율에 대한 광범위한 우려와 맞물렸다. 그 결과 거의 50%에 달하는 급격한 하락이 발생했다.

하지만 최근 들어 상황이 바뀌기 시작했다. 코어위브 주가가 다시 상승하고 있다. 주요 하이퍼스케일러들과 수십억 달러 규모의 대형 계약을 연이어 체결한 것이 원동력이 됐다. 엔비디아, 오픈ai, 메타 플랫폼과의 새로운 계약이 투자자들의 열정을 다시 불러일으켰다. 오늘 5% 하락했음에도 불구하고 지난 한 달간 CRWV 주가는 19% 상승했다.

그렇다면 반등이 이미 끝난 것일까? 최고 투자자 윌 힐리는 그렇지 않다고 본다.

"최근 계약 규모와 주가 상승에도 불구하고 코어위브 주식을 매수하기에는 아직 늦지 않았다"고 5성급 투자자인 힐리가 강조했다. 그는 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 3%에 속한다.

힐리는 코어위브의 성장 궤도가 여전히 놀랍다고 지적한다. 회사는 2025년 상반기 22억 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 275% 급증한 수치다. 이 수치에는 최신 하이퍼스케일러 계약도 반영되지 않았다. 더욱이 코어위브의 연간 매출 가이던스인 51억5000만 달러에서 53억5000만 달러는 중간값 기준으로 또 다른 174% 증가를 의미한다. 즉, 성장 스토리는 아직 끝나지 않았다. 힐리는 "투자자들은 아마도 급속한 증가가 계속될 것으로 예상할 수 있다"고 덧붙였다.

최근 파트너십을 통해 AI 생태계에서의 역할을 공고히 한 코어위브는 모멘텀을 유지할 수 있는 위치에 있어 보인다. 힐리가 언급했듯이 9월 계약들은 단순히 매출 잠재력을 추가하는 것이 아니라 AI 인프라 경쟁의 중심에서 회사의 지속력을 보여준다.

물론 CRWV가 위험 요소가 없는 것은 아니다. 올해 상반기 비용과 지출 증가율이 350%로 급증했기 때문이다. 거의 84억 달러에 달하는 부채는 회사의 27억 달러 장부가치에 큰 그림자를 드리우고 있다고 이 투자자는 인정한다. 그럼에도 불구하고 우려에도 불구하고 CRWV의 현재 주가매출비율 16배는 "합리적인 가격"으로 보인다.

"위험을 감당할 수 있는 주주들은 이 수준에서 코어위브 주식을 매수함으로써 혜택을 볼 수 있을 것"이라고 힐리는 요약했다. (윌 힐리의 투자 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 대체로 힐리의 낙관론을 공유한다. 코어위브를 다루는 애널리스트들 중 14명이 매수 등급을, 11명이 보유 등급을, 단 2명만이 매도 등급을 주어 CRWV는 보통매수 합의 등급을 받았다. 12개월 평균 목표주가 152.60달러는 현재 수준에서 여전히 14% 상승 여력이 있음을 시사한다. (CRWV 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.