웨드부시 톱 애널리스트 댄 아이브스, 팔란티어를 3분기 실적 발표 앞두고 "1조 달러 잠재력" AI 리더로 평가

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 11월 3일 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이며, 웨드부시의 최고 애널리스트 댄 아이브스는 또 다른 강력한 분기를 예상하고 있다. 그는 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 수요가 상업 및 정부 시장 모두에서 여전히 빠르게 증가하고 있다고 믿고 있다.

아이브스는 팔란티어가 앞으로 "황금 길"을 걷게 될 것이며 향후 몇 년 내에 차세대 오라클(ORCL)이 될 수 있다고 말했다. 그는 팔란티어가 제품을 개선하고 최고 인재를 영입하며 전 세계적으로 확장하면서 AI 분야의 주요 기업으로서 입지를 강화하고 있다고 지적했다.

증가하는 AIP 수요 강조하는 애널리스트

이 5성급 애널리스트는 더 많은 기업과 정부 기관이 AIP 도구를 채택함에 따라 팔란티어가 "AI 경쟁의 최전선"에 있다고 말했다. 그는 이 플랫폼이 사용자가 AI를 적용하여 더 빠르고 나은 의사결정을 내리도록 돕기 때문에 수요가 강하다고 언급했다.

웨드부시의 조사를 바탕으로 아이브스는 AIP가 팔란티어가 신규 고객을 확보하고 기존 고객과의 거래를 확대하는 데 도움을 주고 있다고 말했다. 그는 3분기에 대한 월가의 전망이 너무 낮으며, 상업 사업이 계속 성장함에 따라 팔란티어가 기대치를 상회할 수 있다고 믿고 있다.

파트너십이 팔란티어의 AI 영향력 강화

아이브스는 팔란티어의 새로운 파트너십을 핵심 성장 동력으로 지목했다. 스노우플레이크(SNOW)와의 계약은 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드를 팔란티어의 파운드리 및 AIP 플랫폼과 연결하여 고객이 AI 모델을 더 빠르고 안전하게 구축할 수 있도록 한다.

팔란티어는 또한 엔비디아(NVDA)와 새로운 파트너십을 발표하여 엔비디아의 블랙웰 아키텍처를 AIP 시스템에 도입했다. 이는 팔란티어의 소프트웨어를 사용하는 기업 및 정부 고객 모두의 AI 성능을 개선하는 데 도움이 될 것이다.

아이브스는 이러한 제휴가 팔란티어를 더 많은 기업 AI 거래를 확보할 수 있는 강력한 위치에 놓았다고 말했다. 그는 꾸준한 AIP 채택과 산업 전반의 수요 증가에 힘입어 2025 회계연도에 미국 상업 매출이 85% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다.

정부 계약이 팔란티어의 연방 정부 부문 강점 강화

아이브스는 또한 정부 계약에서 팔란티어의 지속적인 강점을 강조했다. 이 회사는 최근 하디언과의 파트너십을 통해 영국 군대와의 협력을 확대하여 고급 국방 시뮬레이션에 파운드리를 사용하고 있다. 또한 미국 재향군인부와 3억 8,500만 달러 규모의 계약을 체결했으며 폴란드에서 새로운 국방 계약을 확보했다.

결론적으로 아이브스는 팔란티어가 궁극적으로 1조 달러 규모의 기업이 될 수 있으며, AIP가 글로벌 AI 시장에서 미래 성장 스토리의 핵심이 될 것이라고 믿고 있다.

PLTR은 지금 매수하기 좋은 주식인가?

전반적으로 월가는 PLTR 주식에 대해 중립적인 입장을 보이고 있으며, 매수 4건, 보유 13건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. PLTR 주식 평균 목표가 157.65달러는 현재 수준에서 16.67%의 하락 여력을 시사한다.

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