내부자들이 매수에 나선 2개 종목...모건스탠리도 동참

투자자들은 항상 초과 수익을 낼 수 있는 주식을 가리키는 신호를 찾고 있으며, 내부자 거래는 가장 신뢰할 수 있는 신호 중 하나다. 내부자란 이사회와 주주들에게 수익과 수익률을 보장할 책임이 있는 고위 기업 임원, 즉 회사 이사와 최고경영진을 의미한다. 이들의 역할은 회사의 궤적을 더 가까이에서 볼 수 있게 해주며, 주가 하락 시 주식을 매수하기로 선택할 때 이는 종종 전망에 대한 확신을 반영한다.

더욱이 모건스탠리와 같은 주요 투자은행이 '매수' 등급으로 그러한 견해를 뒷받침할 때, 이는 또 다른 확신의 층을 더한다. 이것이 바로 투자자들이 재검토하고 싶어할 종목들이다.

우리는 TipRanks의 내부자 핫 주식 도구를 사용하여 내부자들이 최근 하락세를 활용해 매수한 주식과 모건스탠리 애널리스트들도 동참한 주식을 찾아내는 것으로 시작했다. 그 중 두 종목을 자세히 살펴보자.

블랙스톤 (BX)

자산운용 세계에서 블랙스톤 그룹을 살펴보는 것으로 시작하겠다. 블랙스톤은 해당 분야의 거인이다. 1985년 설립 이후 세계 최대 대체자산운용사로 성장했으며, 현재 약 1조 2,400억 달러의 총 운용자산을 보유하고 있다. 이러한 자산에는 250개 이상의 포트폴리오 기업과 12,500개 이상의 부동산 투자가 포함된다. 회사는 이러한 투자로부터의 수익을 장기 성장 잠재력이 있는 역동적인 사업 부문에 대한 추가 벤처에 활용한다.

블랙스톤은 투자 다각화의 선두주자로, 기관 및 개인 고객은 물론 재무 자문가, 패밀리 오피스, 기부금, 재단과 협력한다. 회사의 기관 포지션은 고객들을 위해 4,170억 달러의 이익을 실현했으며, 이 고객 기반에는 1억 명 이상의 연금 수급자를 대표하는 퇴직 시스템이 포함된다.

개인 측면에서 블랙스톤의 프라이빗 웰스 채널은 약 2,880억 달러를 관리한다. 최고 수준의 재무 자문가들과의 파트너십을 통해 블랙스톤은 개인 고객들에게 사모 시장과 기관급 투자 기회에 대한 접근을 제공한다. 회사의 프라이빗 캐피털 그룹은 세계 부유층의 엘리트, 즉 초고액 자산가와 그들의 기부금, 재단, 멀티 패밀리 오피스 및 기타 다양한 보유 자산을 다룬다.

이 모든 것이 큰 사업이며, 이를 통해 블랙스톤은 작년에 130억 달러 이상의 수익을 창출했다. 회사 주식은 2025년 들어 다소 롤러코스터를 타고 있으며, 궁극적으로 연초 대비 20%, 지난 한 달간 14% 하락했다. 이러한 최근 손실에도 불구하고 블랙스톤은 여전히 1,720억 달러의 시가총액을 자랑한다.

블랙스톤의 보다 즉각적인 실적을 살펴보면, 마지막 보고 분기인 2025년 3분기의 매출이 30억 9,000만 달러에 달했다. 이는 전년 동기 대비 15% 이상 감소했으며 예상치를 2,000만 달러 하회했다. 보다 긍정적인 측면에서, 회사의 주당 분배 가능 이익은 1.52달러로 예상보다 주당 29센트 높았다. 분배 가능 이익은 회사의 배당금을 직접적이고 완전하게 뒷받침했으며, 배당금은 보통주당 1.29달러로 설정되어 11월 10일에 지급되었다. 배당금은 연간 보통주당 5.16달러이며 선행 수익률 3.7%를 제공한다.

여기서 가장 최근의 유의미한 내부자 주식 매수는 블랙스톤 이사회 멤버인 제임스 브레이어가 수행했다. 11월 4일 브레이어는 13,900주를 거의 200만 달러에 매수했다. 이 매수로 그의 회사 총 지분은 975만 달러가 되었다.

모건스탠리 애널리스트 마이클 사이프리스는 이 자산운용 거인을 커버하며 낙관적인 견해를 취한다. 그는 블랙스톤의 부동산 포지션이 유리하며 포트폴리오의 전반적인 높은 품질을 긍정적으로 본다.

"우리는 BX를 개선되는 부동산 심리로부터 혜택을 받을 수 있는 매력적인 위치에 있는 최고 수준의 사모 시장 브랜드로 보며, 단기 신용 우려를 견디고 증가하는 자본 시장 활동으로부터 혜택을 받을 수 있는 품질과 다각화된 프랜차이즈를 갖추고 있다고 본다... 우리는 자본 시장 회복이 구축되고 있으며 사모 시장 플라이휠이 더 빠르게 회전하면서 주당순이익 전망을 높이는 가운데 BX가 대체자산운용사 중 가장 유리한 위치에 있다고 본다. 또한 우리는 BX가 프라이빗 웰스 채널의 성장과 퇴직/401(k)의 새로운 기회에 가장 잘 포지셔닝되어 있다고 본다."

"더욱이," 애널리스트는 덧붙였다, "우리는 AI 혁명과 전 세계 데이터 센터 구축에 의해 촉진되는 실물 자산 성장을 지원하는 또 다른 기둥을 보고 있으며, 이는 막대한 자본 자금을 필요로 할 것이다. BX는 또한 특히 부동산 심리가 개선되고 거래가 가속화됨에 따라 경기 순환적 회복으로부터 혜택을 받을 준비가 되어 있다."

이러한 코멘트는 모건스탠리 애널리스트의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 215달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 55%를 시사한다. (사이프리스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

등급 분석을 살펴보면, 애널리스트들은 BX에 대해 정확히 반반으로 나뉘어 있다. 매수 6개 대 보유 6개가 합쳐져 '적극 매수' 컨센서스 견해를 형성한다. 주식은 현재 138.42달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 182.50달러는 1년 기간 동안 32% 상승 여력을 가리킨다. (BX 주가 전망 참조)

셰니어 에너지 (LNG)

목록의 다음 주식으로 에너지 부문으로 이동하겠다. 셰니어 에너지는 수출 시장을 위한 액화천연가스(LNG) 준비를 전문으로 한다. 이는 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 이 회사를 글로벌 에너지 시장의 주요 부문 중심에 위치시킨다. 셰니어는 1996년부터 에너지 사업에 종사해 왔으며, 2016년에는 글로벌 시장에 LNG를 수출한 최초의 미국 기업이 되었다.

오늘날 셰니어는 미국 최대 액화천연가스 수출업체이자 전 세계적으로 두 번째로 큰 LNG 생산업체다. 회사는 작년 사업에서 157억 달러의 수익을 창출했으며, 최근 주가 하락에도 불구하고 ? 주식은 현재 52주 최고치보다 16.5% 낮은 수준에 있다 ? 여전히 약 460억 달러의 시가총액을 보유하고 있다.

셰니어의 사업은 미국 걸프 연안, 특히 루이지애나주 사빈 패스와 텍사스주 코퍼스 크리스티 주변에 집중되어 있다. 회사는 미국 생산업체로부터 천연가스를 구매하고 트레인이라고 불리는 액화 시설에서 이를 LNG로 전환한다. 셰니어는 12개의 이러한 트레인을 운영하고 있으며 전 세계 45개 시장과 지역에 LNG를 수출한다. 회사는 1,700명의 직원을 고용하고 있으며, 2016년 LNG 수출을 시작한 이래 4,370개의 화물을 선적했다. 앞으로를 내다보면, 셰니어 경영진은 회사가 내년에 5,000만 미터톤 이상의 LNG를 수출함으로써 주요 이정표에 도달할 것으로 예상한다고 밝혔다.

10월 말에 발표된 셰니어의 2025년 3분기 보고서는 44억 4,000만 달러의 수익을 보여주었다. 전년 동기 대비 18% 증가했지만, 이 수치는 예상치를 4,315만 달러 하회했다. 회사의 순이익은 보통주주에게 귀속되는 희석 주당순이익으로 보고되었으며, 전년 동기 대비 3.93달러에서 4.75달러로 증가했고 예상치를 주당 1.86달러 상회했다. 회사는 3분기에 16억 달러의 분배 가능 현금흐름을 창출했으며, 올해 9월 30일 기준으로 10억 7,500만 달러의 가용 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다.

이 주식의 최근 내부자 매수는 이사회 멤버 벤자민 모어랜드가 수행했으며, 그는 11월 4일 5,000주를 약 104만 달러에 매수했다. 모어랜드는 현재 212만 달러 상당의 LNG 주식을 보유하고 있다.

모건스탠리의 셰니어에 대한 견해를 살펴보면, 5성급 애널리스트 데빈 맥더못이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적이라는 것을 알 수 있다. 그는 LNG 기업에 대해 다음과 같이 쓴다. "셰니어는 지배적인 미국 LNG 기업으로 남아 있으며, 규모, 저비용 확장 기회, 장기 계약으로 뒷받침되는 안정적인 현금흐름의 기존 플랫폼을 고려할 때 경쟁사에 비해 구조적으로 유리하다. 향후 몇 년 동안 증가하는 잉여현금흐름은 증가하는 배당금과 자사주 매입을 지원한다. 셰니어의 강력한 현금흐름(CCL 3단계 및 트레인 8-9 포함 기존 플랫폼에서 12% 실행률 수익률), 기존 계약으로부터의 하방 보호, 매력적인 성장이 모두 우리의 비중확대 등급을 뒷받침한다."

맥더못은 명시된 비중확대(즉, 매수) 등급과 함께 셰니어 주식에 258달러의 목표주가를 제시하며, 이는 향후 1년간 20%의 상승을 시사한다. (맥더못의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로, 여기서 13개의 애널리스트 리뷰 모두 긍정적이며, 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 215.21달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 271달러는 내년 이맘때까지 26% 상승 여력을 시사한다. (LNG 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.