엔비디아 실적 충격에 코어위브·AMD·슈퍼 마이크로 주가 급등

엔비디아(NVDA)의 최신 실적은 월가의 불안을 진정시키는 데 그치지 않았다. 코어위브(CRWV)와 같은 데이터센터 신생기업부터 AMD(AMD), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)와 같은 하드웨어 대기업에 이르기까지 AI 구축과 연관된 거의 모든 기업에 불을 지폈다. 엔비디아가 투자자들에게 AI 사이클이 강하게 진행 중이며 차세대 칩이 계획대로 진행되고 있다고 밝힌 후, 전체 섹터가 상승 모멘텀을 탔다.

낙관론이 어떻게 확산되었는지 살펴본다.

코어위브, 고객들의 AI 렌탈 증가로 모멘텀 확보

AI 컴퓨팅 기업 코어위브는 엔비디아가 루빈 하드웨어 출시가 순조롭게 진행되고 있다고 시장을 안심시킨 후 장전 거래에서 9.5% 급등했다. 코어위브는 AI 기업들에게 엔비디아 칩을 임대한다. 이 회사의 전체 비즈니스 모델은 엔비디아가 하드웨어를 제때 출하하고 수요를 정확하게 예측하는 능력에 달려 있다. 엔비디아는 두 가지 모두를 달성했다.

오라클(ORCL)도 투자자들이 부채 부담에서 AI 데이터센터 붐에 대한 노출로 초점을 옮기면서 상승했다. 오라클은 목요일 장전 거래에서 3.5% 올랐다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 5.9% 상승했고, 암호화폐 채굴업체에서 AI 인프라 업체로 전환한 IREN(IREN)은 8.6% 급등하며 데이터센터 운영업체 전반에 걸친 광범위한 안도감을 나타냈다.

엔비디아 경영진은 시장의 또 다른 우려도 해소했다. 그들은 고객들이 감가상각 일정을 늘리기 위해 업그레이드를 늦추지 않고 있으며, 6년 전에 판매된 하드웨어가 여전히 완전히 사용되고 있다고 지적했다. 이 발언은 오래된 칩이 계속 사용되면서 수요가 냉각될 것이라는 우려를 완화했다.

증권가, AI 지출 계획 확대로 신뢰 강화

JP모건 애널리스트 사믹 채터지는 엔비디아의 실적이 "AI 투자 사이클에 대한 투자자 우려를 다소 완화하는 데 도움이 될 것"이라며 AI 붐과 연관된 기업들에 상승 동력을 제공할 것이라고 말했다.

파급 효과는 즉각적이었다. AMD는 4.5% 상승했고 브로드컴은 2.9% 올랐다. 엔비디아의 다년간 성장 전망이 파이가 계속 커지고 있음을 확인시켜 주었기 때문이다. 엔비디아 CFO 콜레트 크레스는 자사 프로세서가 "우월한 선택"으로 남을 것이라고 말했지만, 그녀가 추정한 2030년대 말까지 연간 3조~4조 달러의 AI 인프라 지출은 여러 승자가 나올 여지를 남긴다.

엔비디아, AI 자금 지원 확대로 전체 생태계 부양

투자자들은 AI 급증의 자금 제공자로서 엔비디아의 역할도 환영했다. 엔비디아와 오픈AI는 9월에 의향서를 체결했으며, 엔비디아는 AI 데이터센터 용량을 늘리기 위해 오픈AI에 최대 1,000억 달러를 투자할 계획이다. 거래는 확정되지 않았지만, CEO 젠슨 황은 애널리스트들에게 그 약속과 앤트로픽에 대한 엔비디아의 지원으로부터 "특별한 수익"을 기대한다고 말했다.

멜리우스 리서치 애널리스트 벤 라이체스는 엔비디아의 오픈AI 재정 지원이 전체 섹터에 도움이 된다고 주장했다. 그는 엔비디아의 지원이 "아이러니하게도 AMD, 브로드컴과 같은 경쟁사와 오라클, 코어위브와 같은 파트너들에게도 도움이 된다"고 썼다.

네트워킹 주식, 엔비디아의 데이터센터 엔진 확장으로 상승

낙관론은 네트워킹 공급업체에도 도달했다. 엔비디아의 네트워킹 매출은 10월 분기에 전년 대비 두 배 이상 증가했다. 이러한 강세는 장전 거래에서 코히런트, 파브리넷, 루멘텀 홀딩스와 같은 광학 부품 제조업체들을 끌어올렸다.

아리스타 네트웍스조차 3.5% 상승했다. 투자자들은 엔비디아가 이더넷 제품으로 점유율을 확보하고 있음에도 불구하고 AI 데이터센터 성장이 여러 업체가 공존할 만큼 충분히 크다고 판단했기 때문이다.

엔비디아 주식은 매수, 보유, 매도 중 무엇인가

월가는 엔비디아에 대해 광범위하게 낙관적이다. 지난 3개월간 39명의 애널리스트 평가를 기준으로 엔비디아는 강력 매수 컨센서스를 유지하고 있으며, 매수 37건, 보유 1건, 매도 1건으로 구성되어 있다.

증권가는 추가 상승 여력을 전망한다. 평균 12개월 NVDA 목표주가는 243.09달러로, 최근 주가 대비 30.33% 상승을 의미한다.

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