CRWV 주가 전망... 애널리스트들이 코어위브 100% 이상 급등 예상하는 3가지 이유

코어위브 (CRWV)는 AI 인프라에 대한 지출이 가속화되면서 월가의 관심이 커지고 있다. 주가가 연초 대비 74% 상승한 후에도 증권가의 평균 목표주가는 현재 수준에서 100% 이상의 상승 여력을 가리키고 있다. 월가가 이 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하는 세 가지 명확한 이유는 다음과 같다.

1. 코어위브는 순수하게 AI 워크로드를 위해 구축됐다

코어위브의 AI 워크로드에 대한 집중적인 초점은 수요가 테스트에서 실제 사용으로 전환되면서 더욱 가치 있게 되고 있다. 광범위한 클라우드 플랫폼과 달리 코어위브의 시스템은 이미 GPU 집약적 작업에 맞춰져 있어 수요가 급증할 때 고객이 더 빠르게 용량을 추가할 수 있도록 돕는다.

증권가는 또한 GPU 집약적 인프라에 대한 수요가 여전히 타이트하게 유지되고 있어 코어위브 플랫폼 전반에 걸쳐 높은 사용률을 뒷받침하고 있다고 지적한다. 최근 웨드부시의 최고 애널리스트 댄 아이브스는 코어위브가 여전히 공급 부족 상태인 GPU 및 관련 부품을 포함한 AI 컴퓨팅에 대한 강력한 수요로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 말했다.

2. 장기 계약이 매출 가시성을 뒷받침한다

코어위브의 핵심 강점은 대형 고객들이 수년간 서비스를 사용하기로 합의한다는 점이며, 이는 회사에 안정적이고 예측 가능한 매출을 제공한다. 주요 사례는 2024년에 체결된 오픈AI (PC:OPAIQ)와의 장기 계약으로, 수년간 지속되며 AI 컴퓨팅 용량에 대한 꾸준한 수요를 제공한다.

이러한 계약은 사용량을 확보하고 단기 클라우드 거래보다 더 명확한 매출 가시성을 제공한다. AI 고객들이 테스트에서 전면 사용으로 전환함에 따라 장기간에 걸쳐 GPU에 대한 안정적인 접근이 필요하다.

이러한 구조는 또한 코어위브가 새로운 데이터센터 구축을 계획하고 더 확신을 가지고 용량을 확장하는 데 도움이 되며, 이는 대규모 선행 지출이 필요한 사업에서 중요하다.

3. AI 인프라 지출이 여전히 증가하고 있다

업계 애널리스트들은 클라우드 기업과 대기업들이 용량을 추가함에 따라 AI 데이터센터에 대한 지출이 계속 증가할 것으로 예상한다. 마이크로소프트 (MSFT), 아마존 (AMZN), 알파벳 (GOOGL)과 같은 빅테크 기업들은 AI를 위한 새로운 데이터센터를 구축하고 기존 데이터센터를 업그레이드하는 데 매년 수십억 달러를 투자하고 있다.

가트너와 맥킨지 같은 리서치 기업들은 글로벌 AI 및 데이터센터 지출이 2030년까지 잠재적으로 1조 달러를 초과할 것으로 예상하며, 데이터센터를 IT 분야에서 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나로 만들고 있다.

이러한 배경 속에서 월가 애널리스트들은 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 계속해서 강세를 유지할 것으로 예상한다. 이러한 추세는 대규모로 AI 시스템을 실행하는 데 필요한 하드웨어와 용량을 공급하는 코어위브와 같은 기업들을 뒷받침한다.

CRWV 주식은 매수인가?

팁랭크스에서 CRWV 주식은 11개의 매수, 10개의 보유, 1개의 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 코어위브의 평균 목표주가는 131.05달러로 현재 수준에서 103.02%의 상승 여력을 시사한다.

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