웰스파고, 1분기 전술적 아이디어 목록에 로쿠 추가하며 주목

로쿠 (ROKU) 주식이 웰스파고가 이 스트리밍 플랫폼을 1분기 전술적 아이디어 리스트에 추가한 후 주목받고 있다. 이는 회사의 단기 및 2026년 전망에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영한다. 애널리스트 스티븐 카홀은 로쿠 주식에 대해 목표주가 116달러로 매수 의견을 재확인하며, 시장이 로쿠의 성장과 수익 잠재력을 간과하고 있다고 주장했다.

카홀은 로쿠가 모멘텀을 얻고 있다고 믿는다. 그는 2025년 후반 약 20%의 동일 매장 플랫폼 매출 성장이 2026년 상반기까지 지속될 것으로 예상한다.

그는 또한 미국 중간선거 사이클이 기록적인 수준을 보이며 광고 수요를 증가시킬 것으로 보고 있으며, 이는 로쿠가 강력한 2026년 EBITDA 가이던스를 제시하는 데 도움이 될 것이라고 본다.

증권가 전망은 너무 낮을 수 있다

카홀에 따르면, 월가는 로쿠의 플랫폼 매출 성장률이 2025년 후반 약 20%에서 2026년 약 12%로 둔화될 것으로 예상하고 있다. 이는 까다로운 비교 기준과 아마존 (AMZN) DSP 통합에 대한 불확실성 때문이다. 애널리스트는 이러한 추정치가 너무 보수적이라고 생각한다.

애널리스트는 로쿠가 2026년 초 강력한 성장을 보일 것으로 예상하는데, 새로운 DSP 통합, 프렌들리 및 하우디와 같은 파트너십, 가격 인상, 강화된 미디어 및 엔터테인먼트 활동, 회복되는 광고 시장의 지원을 받을 것으로 본다.

2026년 하반기에는 월드컵과 기록적인 정치 광고 사이클로 예상되는 것으로부터 의미 있는 상승을 볼 것으로 카홀은 전망한다. 그는 로쿠가 내년 정치 광고 수익으로 1억 3,500만 달러를 창출할 수 있으며, 상승 여력이 있다고 추정한다.

그는 또한 홈 스크린 수익화로부터 추가 상승 여력을 강조했는데, 특히 더 많은 스포츠 콘텐츠가 스트리밍으로 전환되고 2026년 약 100억 달러에 달할 것으로 예상되는 정상화된 박스오피스로부터 기대된다.

로쿠 주식은 지금 매수하기 좋은가

월가로 눈을 돌리면, 로쿠 주식은 지난 3개월간 19건의 매수와 4건의 보유 의견을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 123.10달러인 로쿠 주식 평균 목표주가는 7.34%의 상승 잠재력을 시사한다.

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