시스코 시스템즈 주가 전망... 애널리스트들 사이 강력 매수 추세

시스코 시스템즈(CSCO) 주식은 지난 주 0.8%, 지난 한 달간 15.0%, 지난 1년간 37.3%의 인상적인 상승률을 기록했다. 월가 애널리스트들은 확고한 강세 의견을 보이고 있으며, 강력매수 컨센서스와 함께 평균 12개월 목표주가를 91.82달러로 제시했다. 이는 최근 종가 85.54달러 대비 추가 상승 여력이 있음을 시사한다.

가장 주목받는 애널리스트 중 한 명인 뱅크오브아메리카의 탈 리아니는 2026년 2월 12일 매수 의견을 재확인하며 목표주가를 95.00달러로 설정했는데, 이는 증권가 평균 목표가를 상회하는 수준이다. 그의 전망은 시스코가 강력한 상승세를 보이고 52주 최저가 52.11달러에서 최고가 88.19달러 범위의 상단에 근접한 이후에도 계속해서 우수한 성과를 낼 수 있다는 확신을 나타낸다.

리아니는 견고한 매출 실적을 강조했다. 전체 매출은 전년 대비 9.7% 증가해 그의 예상치 7.9%를 상회했으며, 이는 네트워킹 부문의 21.1% 성장에 힘입은 것이다. 제품 주문은 18% 증가했고, AI 주문은 전 분기 13억 달러에서 21억 달러로 급증했다. 비AI 주문도 캠퍼스 스위칭, Wi-Fi 7, 데이터센터 스위칭의 강세에 힘입어 견조한 흐름을 보였다.

모든 것이 완벽한 것은 아니다. 보안 부문 매출은 전년 대비 4.4% 감소했는데, 이는 주로 스플렁크가 기간 라이선스에서 SaaS로 전환한 데 따른 것이다. 또한 제품 믹스와 메모리 가격의 400% 급등으로 매출총이익률이 압박을 받고 있다. 그럼에도 경영진은 스플렁크를 제외한 보안 주문이 연말까지 약 10% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 최근 제품 가격 인상과 운영 효율성 개선이 영업이익률을 약 34% 수준으로 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.

향후 전망을 보면, 시스코는 공공, 서비스 제공업체, 케이블, 클라우드 고객들의 강력한 수요와 함께 지속적인 하드웨어 및 네트워킹 사이클에 유리한 위치를 점하고 있다. 서버, Wi-Fi, 산업용 IoT 분야에서도 추가 성장 동력이 있다. 주식 등급을 놓치지 마세요. 팁랭크스의 월가 최고 애널리스트 페이지에서 모든 최신 등급을 확인하세요.