엔비디아와 아마존, 100만 개 AI 칩 거래 후 주가 상승

엔비디아(NVDA)가 대규모 신규 계약을 통해 AI 분야에서의 선두 지위를 더욱 공고히 하고 있다. 이 회사는 아마존(AMZN)의 클라우드 사업부인 아마존웹서비스(AWS)에 AI 칩 100만 개를 판매할 예정이며, 이는 지금까지 체결한 계약 중 가장 큰 규모다. 이 소식이 전해진 후 목요일 시간외 거래에서 엔비디아와 아마존 주가가 모두 소폭 상승했다.

엔비디아 임원은 올해부터 출하가 시작되어 2027년까지 계속될 것이라고 확인했다. 이번 계약의 규모는 눈에 띈다. 단일 고객에게 100만 개의 칩을 공급한다는 것은 AI 하드웨어에 대한 수요가 얼마나 강력해졌는지를 보여준다.

아마존, AI 스택 전반에 엔비디아 하드웨어 추가

이번 계약은 100만 개의 GPU를 넘어선다. 아마존은 성장하는 클라우드 사업을 지원하기 위해 엔비디아의 최신 AI 기술을 다양하게 구매하고 있다.

• 차세대 칩: AWS는 엔비디아의 블랙웰 칩을 배치할 예정이며, 향후 루빈 칩도 도입할 것으로 예상된다.
• 네트워킹 장비: AWS는 자체 시스템과 함께 엔비디아의 커넥트X 및 스펙트럼-X 장비를 데이터센터에 추가할 예정이다.
• AI 추론 칩: 아마존은 AI 시스템이 사용자를 위해 응답을 생성하고 작업을 수행하는 추론 처리를 위해 여러 엔비디아 칩을 조합하여 사용할 계획이다.

AI 칩 수요 여전히 강세

엔비디아 CEO 젠슨 황은 GTC에서 블랙웰과 루빈 같은 AI 칩이 2027년까지 1조 달러 규모의 시장 기회를 나타낼 수 있다고 말했다. 이번 계약은 이러한 전망과 일치하며 대형 클라우드 제공업체들의 지속적인 수요를 반영한다.

아마존은 이미 트레이니엄2를 포함한 자체 AI 칩을 개발하고 있다. 그러나 더 고도화되고 까다로운 AI 워크로드를 위해서는 여전히 엔비디아의 하드웨어를 구매하고 있다. 이는 AWS가 자체 칩과 함께 엔비디아의 기술에 계속 의존하고 있음을 보여준다.

전반적으로 이번 계약은 AI 인프라에 대한 지출이 여전히 강세를 유지하고 있으며, 특히 주요 클라우드 기업들 사이에서 계속 확대되고 있음을 나타낸다.

증권가 전망, 어느 주식이 더 나을까?

팁랭크스의 비교 도구를 사용하면 엔비디아와 아마존 모두 증권가의 강력한 지지를 받고 있음을 알 수 있다. 엔비디아는 매수 강력추천 등급을 받았으며, 평균 목표주가는 약 274달러로 약 53%의 상승 여력을 시사한다. 아마존도 매수 강력추천 등급을 받았으며, 목표주가는 280달러 부근으로 약 34%의 상승 여력을 의미한다.

비교해보면 엔비디아가 더 높은 잠재적 상승 여력을 제공하는 반면, 두 주식 모두 증권가로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.