아마존과 앤트로픽의 1000억 달러 계약으로 직접 수혜 받을 2개 종목

AI 기업 앤트로픽이 아마존웹서비스(AWS)에 1,000억 달러를 투입하기로 약속했다. 5성급 JP모건 (JPM) 애널리스트 할런 서에 따르면, 이번 계약은 마벨 테크놀로지 (MRVL)와 아스테라 랩스 (ALAB) 같은 주요 반도체 공급업체에 혜택을 줄 것으로 예상된다. 이번 거래는 아마존의 트레이니엄과 그래비톤 칩, 그리고 계획 중인 5기가와트 규모의 컴퓨팅 용량에 초점을 맞추고 있다. 두 회사 모두 아마존의 AI 인프라를 뒷받침하고 있어, 서 애널리스트는 이들을 이번 계약의 직접적인 수혜자로 보고 있다. 그 결과 이들 주식은 거대 기술기업 아마존 (AMZN)과 함께 상승세를 보였다.

흥미롭게도 마벨은 아마존의 맞춤형 AI 칩 설계에 있어 오랜 파트너였으며, 이미 차세대 트레이니엄 버전 개발에 참여하고 있다. 동시에 아스테라 랩스는 이러한 시스템이 효율적으로 작동하도록 돕는 핵심 연결 하드웨어를 제공한다. 새로운 칩 세대가 출시됨에 따라 두 회사 모두 수요 증가로 혜택을 받을 것으로 예상된다. 또한 앤트로픽은 이미 100만 개 이상의 트레이니엄 칩을 사용하고 있으며, 전체 용량은 2026년까지 크게 증가할 것으로 보인다.

이번 거래는 AI 인프라가 얼마나 빠르게 확장되고 있는지를 보여준다. 실제로 앤트로픽은 AWS에서 직접 클로드 플랫폼을 출시할 계획이며, 이는 경쟁력을 강화할 수 있다. 한편 아마존은 앤트로픽에 대한 투자를 늘리고 있으며, 특정 목표가 달성되면 추가 투자를 할 수도 있다. 또한 아마존의 자본 지출은 2026년에 약 2,000억 달러에 달할 수 있다. 이는 단기적으로 우려를 불러일으킬 수 있지만, 증권가는 여전히 아마존이 장기적인 AI 수요로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있다.

어떤 AI 주식이 더 나은 매수 대상인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급한 세 종목 중 증권가는 AMZN 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 본다. 실제로 AMZN의 목표주가는 주당 286.23달러로, 거의 13.7%의 상승 여력을 시사한다.