트럼프, "더 이상 면제는 없다"... 록히드와 RTX, 중국 희토류 마감 기한 직면

미국 방산업체들이 중국 공급망 관련 핵심 규정 시행 전 유예 기간 연장을 워싱턴에 요청하고 있다. 1월 1일부터 시행될 이 규정은 방산업체들이 국방부 계약에서 중국산 희토류 자석 일부를 사용하는 것을 금지한다. 그러나 이번 달 트럼프 대통령이 "더 이상 사탕처럼 면제를 남발하지 않겠다"고 경고하면서 이러한 요청은 강경한 백악관 입장에 부딪힐 가능성이 있다.

해당 자석에는 사마륨-코발트와 네오디뮴-철-붕소가 포함된다. 이들은 휴대폰과 전기차부터 전투기와 무기 시스템에 이르기까지 광범위한 제품에 사용된다. 그러나 중국이 여전히 희토류 공급망의 상당 부분을 장악하고 있어 미국 방산업체들의 전환이 어려운 상황이다.

이 규정은 2018년 트럼프 대통령의 첫 임기 중 의회에서 처음 통과됐다. 공급망의 어느 단계든 중국, 북한, 러시아 또는 이란에서 이루어진 경우 적용된다.

주요 방산업체들이 압박 받을 전망

가장 큰 영향을 받을 것으로 예상되는 기업들은 미사일, 항공기, 잠수함 등에 희토류 자석을 사용하는 대형 방산업체들이다. 여기에는 록히드 마틴(LMT), RTX(RTX), 노스럽 그루먼(NOC), 보잉(BA), 제너럴 다이내믹스(GD), L3해리스 테크놀로지스(LHX)가 포함된다.

이 중 록히드와 RTX가 가장 면밀한 감시를 받을 것으로 보인다. 록히드는 이미 F-35와 관련된 중국산 자석 문제를 처리한 바 있으며, RTX의 레이시온 부문은 소형 고출력 자석이 필요한 미사일 및 방공 시스템을 공급한다. 노스럽 그루먼, 보잉, 제너럴 다이내믹스, L3해리스도 센서, 장비, 통신 시스템에 사용되는 부품과 긴 공급망에 의존하는 프로그램을 운영하고 있어 추가 점검에 직면할 수 있다.

미국, 중국 리스크 축소 추진

이번 움직임은 트럼프 행정부가 더 강력한 미국 희토류 기반 구축을 추진하는 가운데 나왔다. 그러나 전문가들은 중국 외 지역에서 완전한 공급망을 구축하는 데 수년이 걸릴 수 있다고 말한다.

일부 방산업체들은 자신들이 자석 시장에서 차지하는 비중이 작다고 주장한다. 따라서 공급망을 형성할 힘이 적다는 것이다. 그럼에도 백악관은 광범위한 구제 조치를 승인하지 않을 가능성이 있다. 트럼프는 이번 달 "모든 연방 기관은 미국산을 구매해야 한다"며 "더 이상 사탕처럼 면제를 남발하지 않겠다"고 밝혔다.

금지 조치 지지자들은 목표가 명확하다고 말한다. 세이프의 핵심 광물 전략 센터 소속 애비게일 헌터는 이 규정이 "적국이 아닌 미국이 방산 기반을 위한 자재를 언제, 무엇을, 어떻게 조달할지 결정할 수 있게 할 것"이라고 말했다.

투자자들에게 주는 의미

시장 측면에서 이 이슈는 미국 희토류 및 자석 업체들에 장기적인 호재를 시사한다. 이 규정은 미국과 동맹국 공급업체로 수요를 유도하기 위한 것이다. 그러나 이 시장이 여전히 실질적인 공백에 직면해 있음을 보여주기도 한다.

주요 문제는 단순히 채굴이 아니다. 희토류에서 금속, 자석에 이르는 전체 공급망이 문제다. 중국 외 지역에서 더 많은 공급이 확보되기 전까지 방산업체들은 더 높은 비용, 공급 리스크 또는 지연에 직면할 수 있다.

이는 희토류 관련 투자가 계속 주목받을 수 있음을 의미한다. 그러나 그 과정은 느리고 비용이 많이 들며 미국 정책과 밀접하게 연계될 가능성이 크다.

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