미중 경쟁 격화로 양자컴퓨팅 주식 급등

양자컴퓨팅 주식들이 월요일 상승세를 보였으며, 특히 호라이즌 퀀텀 홀딩스 (HQ)가 63% 급등했다. D-웨이브 퀀텀 (QBTS)은 미즈호 증권가가 목표주가를 상향 조정한 후 12% 상승에 그쳤다. 이러한 움직임은 자나두 퀀텀 (XNDU)이 약 18% 상승하고, 리게티 컴퓨팅 (RGTI)이 약 8% 상승하며, 퀀텀 컴퓨팅 (QUBT)이 약 12% 상승하는 등 그룹 내 다른 종목들도 끌어올렸다.

이번 랠리는 특별경쟁연구프로젝트(SCSP)의 새로운 보고서가 미국이 양자기술 분야에서 중국에 대해 여전히 근소한 우위를 유지하고 있다고 밝힌 가운데 나왔다. 보고서는 또한 중국이 국가 자금, 인프라, 제조 지원, 인재 개발을 결합한 조율된 국가 전략을 통해 격차를 좁히고 있다고 경고했다.

투자자들에게 시사점은 상당히 명확하다. 양자컴퓨팅은 여전히 초기 단계이지만, 경쟁은 치열해지고 있다. 최종 승자는 가장 요란한 프로토타입을 가진 기업이 아닐 가능성이 높다. 양자 연구를 컴퓨팅, 센싱, 보안 통신에 사용되는 실제 시스템으로 전환할 수 있는 기업과 국가가 될 것이다.

미국, 소프트웨어와 민간 혁신에서 여전히 선두

SCSP 보고서는 미국이 상업용 양자컴퓨팅에 중요한 여러 분야에서 여전히 앞서 있다고 밝혔다. 여기에는 양자 소프트웨어, 오류 수정, 민간 투자, 공급망 일부가 포함된다.

이는 투자자들이 아이온큐, 리게티 컴퓨팅, D-웨이브 같은 기업들을 계속 주목하는 이유를 설명한다. 아이온큐는 이온 트랩 양자컴퓨터를 개발하고 클라우드 플랫폼을 통해 시스템 접근권을 판매한다. 리게티 컴퓨팅은 초전도 양자 프로세서와 풀스택 양자컴퓨팅 시스템을 구축하고 있다. D-웨이브는 최적화 문제를 겨냥한 방식인 양자 어닐링으로 가장 잘 알려져 있으며, 게이트 모델 양자 시스템도 개발 중이다.

대형 기술 기업들도 이 이야기의 중심에 있다. 글로벌 기술 및 클라우드 컴퓨팅 기업인 IBM (IBM)은 IBM 퀀텀과 키스킷을 통해 가장 가시적인 양자 생태계 중 하나를 구축했다. 구글의 모회사인 알파벳 (GOOGL)도 구글 퀀텀 AI와 서크 소프트웨어 프레임워크를 통해 양자 연구에 적극적으로 참여해왔다.

소프트웨어 측면이 중요한 이유는 개발자들이 이미 알고 있는 도구를 중심으로 구축하는 경향이 있기 때문이다. 미국 주도 플랫폼이 연구자와 기업의 기본 선택으로 남는다면, 양자컴퓨터가 광범위하게 상용화되기 전에도 지속 가능한 우위를 창출할 수 있다.

중국의 강점은 배치에 있다

중국의 강점은 다르게 보인다. SCSP 보고서는 중국이 양자 네트워킹, 특히 양자 키 분배(QKD)에서 이미 우위를 점하고 있다고 밝혔다. 이 기술은 양자 원리를 사용해 간섭을 감지함으로써 통신을 더 안전하게 만들도록 설계되었다.

중국은 또한 양자 재료, 제조, 인재 개발에서도 진전을 이뤘다. 보고서는 낮은 클린룸 건설 비용과 강력한 국가 지원을 생산 확대를 위한 잠재적 이점으로 지적한다.

그렇다고 중국이 자동으로 승자가 되는 것은 아니다. 양자컴퓨팅은 여전히 기술적으로 어렵고, 일정은 불확실하며, 많은 상장 양자 기업들은 여전히 밸류에이션에 비해 제한적인 매출을 기록하고 있다. 아이온큐, 리게티 컴퓨팅, D-웨이브, 퀀텀 컴퓨팅 같은 종목의 투자자들은 여전히 현재 수익이 아닌 미래 상용화에 베팅하고 있다.

AI 칩 및 가속 컴퓨팅 선도 기업인 엔비디아 (NVDA)도 양자 시스템이 기존 컴퓨팅 인프라와 더 연결되면서 역할을 할 수 있다. 클라우드 및 소프트웨어 대기업인 마이크로소프트 (MSFT)도 애저 퀀텀과 더 광범위한 엔터프라이즈 클라우드 플랫폼을 통해 주목할 만한 기업이다.

SCSP 보고서의 가장 명확한 메시지는 양자 경쟁이 헤드라인이 아닌 실행으로 결정될 것이라는 점이다. 개인 투자자들에게 이는 해당 섹터가 변동성을 유지할 수 있지만, 테마가 더 이상 단순한 과학적 과대광고가 아니라는 것을 의미한다. 양자컴퓨팅은 전략적 기술 경쟁이 되고 있으며, 시장은 점점 더 많은 상장 주식의 밸류에이션에 그 가능성을 반영하기 시작했다.

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