우버 2분기 실적 전망... BMO 최고 애널리스트 "M&A 잡음에도 강세 전망 유지"

우버 테크놀로지스 (UBER)는 8월 5일 수요일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 2분기 실적 발표를 앞두고 BMO캐피털의 애널리스트 브라이언 피츠는 우버 주식에 대해 목표주가 119달러로 매수 의견을 재확인하며 "인수합병 이슈에도 불구하고 유기적 실적에 주목하고 있다"고 밝혔다. 참고로 지난달 우버는 독일 음식 배달 업체인 딜리버리 히어로를 148억 달러에 인수하는 계약을 발표했다.

월가는 우버가 2026년 2분기 주당순이익(EPS) 0.81달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 약 29% 성장한 수치다. 매출은 12.6% 증가한 142억 4천만 달러로 추정된다.

BMO가 우버 2분기 실적에서 기대하는 것

우버 주가는 연초 대비 약 12% 하락했다. 피츠는 투자자들의 관심이 우버의 딜리버리 히어로 인수와 관련된 통합 및 규제 리스크로 옮겨갔지만, 다가오는 실적을 간과할 수 없다고 주장한다.

피츠는 우버가 2026년 2분기 총 예약액 574억 달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 시장 전망치인 572억 달러를 상회하는 수치다. 그는 모빌리티와 배달 사업의 견조한 수요에 힘입어 매출 143억 달러를 달성할 것으로 전망한다. 또한 2분기 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익)는 27억 7천만 달러로 시장 컨센서스와 일치할 것으로 예상한다.

향후 전망과 관련해 피츠는 2분기 이후 "건전하지만 둔화되는 성장"을 예상한다. 구체적으로 이 애널리스트는 2026년 하반기 모빌리티와 배달 사업의 성장세가 소폭 둔화되면서 2026년 3분기 총 예약액 성장률이 전년 동기 대비 약 19%로 감소할 것으로 전망한다.

흥미롭게도 피츠는 팁랭크스에서 12,400명의 애널리스트 중 417위를 기록하고 있다. 그는 지난 1년간 64%의 성공률과 평균 14%의 수익률을 기록했다.

우버 주식 지금 매수해도 될까

2분기 실적 발표를 앞두고 월가는 우버 테크놀로지스 주식에 대해 매수 30건, 보유 2건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 우버 주식의 평균 목표주가는 106.70달러로 48.2%의 상승 여력을 시사한다.